Kurz bankovních investic
Kurz bankovních investic poskytuje investičním profesionálům praktické nástroje pro profilování klientů, řízení rizik, sestavování počátečních portfolií, výběr fondů a dluhopisů, kontrolu nákladů a daní a komunikaci jasných, souladných doporučení, která vedou k dlouhodobým výsledkům. Získáte dovednosti pro efektivní profilování, analýzu rizik, návrh portfolií, výběr produktů a komunikaci s klienty v souladu s předpisy.

od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi
Co se naučím?
Tento kurz bankovních investic poskytuje praktické nástroje pro profilování klientů, hodnocení tolerance rizika a výběr vhodných produktů při dodržování regulačních standardů. Naučíte se sestavovat počáteční portfolia, jasně vysvětlovat riziko a výnosy, sebevědomě řešit námitky a vybírat nákladově efektivní retailové produkty, abyste mohli nabízet souladné, zaměřené na klienta řešení s jasnými dalšími kroky a průběžným vedením.
Výhody Elevify
Rozvíjejte dovednosti
- Návrh portfolií: sestavování počátečních alokací, kluzných cest a pravidel rebalancingu.
- Výběr produktů: volba fondů, ETF a dluhopisů s důrazem na náklady a daně.
- Analýza rizik: hodnocení volatility, propadů a diverzifikace pro cíle klientů.
- Profilování klientů: převod cílů a tolerance rizika do vhodných portfolií.
- Komunikační poradenství: jasné vysvětlení strategií a řešení námitek klientů.
Navrhované shrnutí
Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.Co říkají naši studenti
Často kladené otázky
Kdo je Elevify? Jak to funguje?
Mají kurzy certifikáty?
Jsou kurzy zdarma?
Jaká je pracovní zátěž kurzu?
Jak kurzy vypadají?
Jak kurzy fungují?
Jaká je délka kurzů?
Jaká je cena kurzů?
Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?
PDF kurz