Kurz plánování důchodu
Zvládněte plánování důchodu pro finanční profesionály: stanovte cíle příjmů, vytvořte portfolia s mírným rizikem, optimalizujte daně, prioritizujte dluhy a vytvořte jasné plány monitorování a rebalancování, které proměňují složité předpoklady v akční strategie pro klienty.

od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi
Co se naučím?
Tento kurz plánování důchodu vám poskytne praktický rámec založený na číslech pro stanovení jasných cílů příjmů, výpočet cílového důchodového úsporného fondu a výběr mírného diverzifikovaného portfolia. Naučíte se nezbytnou finanční matematiku, daňově efektivní strategie příspěvků, výběr účtů, plánování výběrů, rebalancování, koučování chování a jednoduché nástroje pro reportování, abyste udrželi dlouhodobé důchodové plány na správné cestě a přizpůsobitelné změnám života.
Výhody Elevify
Rozvíjejte dovednosti
- Vytvořte cíle důchodových příjmů: převeďte míru nahrazení do jasných dolarových cílů.
- Navrhněte portfolia s mírným rizikem: sladěte akcie, dluhopisy a hotovost s potřebami klienta.
- Používejte základní důchodovou matematiku: současná hodnota, budoucí hodnota, míry výběrů a dopady inflace.
- Optimalizujte daňově efektivní úspory: 401(k), Roth, převody a efektivní pořadí výběrů.
- Vytvářejte a sledujte plány klientů: rebalancujte, hlaste pokrok a upravujte pro životní události.
Navrhované shrnutí
Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.Co říkají naši studenti
Často kladené otázky
Kdo je Elevify? Jak to funguje?
Mají kurzy certifikáty?
Jsou kurzy zdarma?
Jaká je pracovní zátěž kurzu?
Jak kurzy vypadají?
Jak kurzy fungují?
Jaká je délka kurzů?
Jaká je cena kurzů?
Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?
PDF kurz