Lekce 1Expozice komodit pro jednotlivce: ETF, ETN, strukturované produkty spojené s komoditamiTato sekce pokrývá, jak jednotlivci získávají expozici komodit pomocí ETF, ETN a strukturovaných produktů, porovnává struktury, výnos z rollingu, chybu sledování, riziko protistrany, daňovou úpravu a jak tyto nástroje zapadají do diverzifikovaných portfolií.
Fyzické vs. futuresové komoditní ETFETN, kreditní riziko emitenta a podmínky výplatyVýnos z rollingu, efekty kontanga a backwardaceChyba sledování a problémy s výběrem benchmarkuVlastnosti strukturovaných produktů spojených s komoditamiDaně, K-1 a role komodit v portfoliuLekce 2Kolekce a hmotná aktiva (umění, víno, hodinky): oceňování, původ, skladování, trhy s provizíTato sekce recenzuje kolekce a hmotná aktiva jako umění, víno a hodinky, zaměřuje se na metody oceňování, kontroly původu, skladování a pojištění, frakční a fondové struktury a fungování trhů s provizí a aukcemi.
Přehled trhů s uměním, vínem a hodinkamiHnací síly oceňování, srovnání a prémií za rarituPůvod, autentizita a rizika podvoduŘešení skladování, pojištění a logistikyFrakční vlastnictví a fondové strukturyKanály aukcí, prodejců a provizíLekce 3Crowdfunding nemovitostí a frakční platformy nemovitostí: struktura, výnosy, poplatkyTato sekce detailně popisuje crowdfunding nemovitostí a frakční platformy nemovitostí, včetně struktur obchodů, nabídek akcií vs. dluhopisů, očekávaných výnosů, vrstev poplatků, limitů likvidity a jak investoři hodnotí sponzory, trhy a rizika nemovitostí.
Struktury obchodů s nemovitostmi: akcie vs. dluhVozy s jednou nemovitostí vs. diverzifikovanéDue diligence sponzora a kontrola výsledkůProjekované výnosy, vodopády a stresové testyPoplatky platforem, řízení aktiv a dalšíLimity likvidity, uzamčení a možnosti výstupuLekce 4Platformy venture capital a andělských investic: tok obchodů, syndikace, carry, diluce, minimální částkyTato sekce vysvětluje fungování online platforem venture a andělských investic, včetně získávání obchodů, struktur syndikátů, mechanik carry a diluce, minimálních velikostí kontrol a jak jednotlivci hodnotí přístup, rizika a očekávané časové rámce.
Získávání a screening obchodů na platformáchStruktury syndikátů, SPV a hlavní investořiCarry, poplatky a vodopády výnosů investorůDiluce akcií, následné kola, pro rataMinimální velikosti kontrol a konstrukce portfoliaRizika, nelikvidita a časové horizonty výstupůLekce 5Tokenizovaná cenná papíry a security tokeny: právní obal, platformy, úschova, sekundární trhyTato sekce vysvětluje tokenizovaná cenná papíry a security tokeny, pokrývá právní obaly, platformy vydávání, způsobilost investorů, úschovy a transfer agenty, sekundární obchodní místa a jak tokenizace mění likviditu a vypořádání.
Základy právní a regulační security tokenůPlatformy primárního vydávání a workflowAkreditace investorů a procesy KYCÚschovy, transfer agenty a kapitolové tabulkySekundární obchodní místa a likviditaVýhody a limity tokenizace aktivLekce 6Soukromé kreditní fondy a přímé půjčky: strategie, výběr manažerů, struktury poplatků a likvidityTato sekce prozkoumává soukromé kreditní fondy a vozidla přímých půjček, včetně klíčových strategií, přístupů k podkladovému posouzení, výběru manažerů, struktur poplatků a likvidity, smluvních podmínek a chování těchto fondů přes kreditní cykly.
Přímé půjčky, mezzanine a specializované financeStandardy podkladového posouzení a balíčky smluvních podmínekDue diligence manažerů a výsledkyStruktury poplatků, překážky a vráceníPodmínky likvidity, brány a boční kapsyCyklická rizika, defaulty a vzorce zotaveníLekce 7Kryptoměny a tokenizovaná aktiva: on-chain základy, tokenová ekonomie, možnosti úschovyTato sekce zkoumá kryptoměny a tokenizovaná aktiva, zaměřuje se na on-chain základy, tokenovou ekonomii, konsenzus a pobídky, možnosti úschovy, rizika burz a smart kontraktů a jak jednotlivci hodnotí přístup a velikost pozic.
Layer-1 vs. aplikační a utility tokenyOn-chain metriky, využití a síťové efektyHarmonogramy nabídky tokenů, spalování a emiseCentralizovaná vs. vlastní úschova peněženekRizika burz, smart kontraktů a protokolůVelikost pozic, volatilita a regulaceLekce 8Peer-to-peer půjčky a spotřebitelské/podnikatelské tržní půjčky: podkladové posouzení, kreditní úrovně, defaultyTato sekce prozkoumává peer-to-peer půjčky a tržní půjčky spotřebitelům a firmám, zaměřuje se na modely podkladového posouzení, kreditní úrovně, očekávané defaulty, pobídky platforem, obsluhu a jak investoři staví a monitorují portfolia půjček.
Modely podkladového posouzení platforem a zdroje datStruktury produktů spotřebitelských vs. podnikatelských půjčekKreditní úrovně, ceny a očekávané míry ztrátDefaulty, zotavení a praktiky inkasaDiverzifikace, velikosti a plány reinvesticRegulace, rizika platforem a konfliktyLekce 9Obaly hedge fondů a likvidních alternativ dostupné jednotlivcům: strategie, likvidita, sladění poplatků, přístup k platformámTato sekce představuje obaly hedge fondů a likvidních alternativ přístupné jednotlivcům, načrtává běžné strategie, podmínky likvidity, sladění poplatků, cesty přístupu k platformám, minimální částky a interakci těchto vozidel s širšími portfolii.
Běžné strategie hedge fondů a likvidních altStruktury likvidních alt podle ’40 Act a UCITSUzamčení, brány a mechanismy výkupůManažerské, výkonnostní a překážkové poplatkyPřístup k platformám, minimální částky a velikosti tiketůRole v diverzifikaci a rozpočtu rizik
