Kurz finančního poradce
Zvládněte klíčové dovednosti pro každého finančního poradce: odhady příjmů s ohledem na daně, hodnocení klientů, základy rizik a pojištění, strategie dluhů, modelování cash flow, plánování cílů a portfolia založená na ETF pro poskytování jasných a použitelných rad klientům.

od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi
Co se naučím?
Tento kurz finančního poradce vám poskytne praktické nástroje pro odhad čistého výdělku, modelování daní a hodnocení odvodů z mezd s jistotou. Naučíte se posuzovat situace klientů, stanovovat realistické předpoklady, navrhovat rozpočty a budovat jasné modely cash flow. Pokryjete také řízení rizik, potřeby pojištění, strategie dluhů, plánování cílů a výběr účtů, abyste mohli rychle poskytovat zaměřené a použitelné rady.
Výhody Elevify
Rozvíjejte dovednosti
- Odhad daní a čistého výdělku: rychle převeďte hrubý příjem klienta na reálný čistý výdělek.
- Hodnocení dat klienta: analyzujte příjmy, aktiva, dluhy a cash flow s jistotou.
- Plánování založené na cílech: proměňte životní cíle klienta v jasné úsporné cíle a časové plány.
- Výběr portfolií a účtů: přiřaďte ETF a účty k riziku, daním a časovému horizontu.
- Strategie dluhů a rizik: navrhněte plány splácení plus základy pojištění a dědictví rychle.
Navrhované shrnutí
Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.Co říkají naši studenti
Často kladené otázky
Kdo je Elevify? Jak to funguje?
Mají kurzy certifikáty?
Jsou kurzy zdarma?
Jaká je pracovní zátěž kurzu?
Jak kurzy vypadají?
Jak kurzy fungují?
Jaká je délka kurzů?
Jaká je cena kurzů?
Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?
PDF kurz