Somo la 1Kituo: Kampuni/Akaunti — nyanja muhimu zenye aina za data na sababu (jina la kampuni, kikoene, sekta, ukubwa, anwani ya malipo, mmiliki wa akaunti, n.k.)Sehemu hii inafafanua kituo cha Kampuni au Akaunti kwa ajili ya mashirika, ikionyesha nyanja muhimu za utambulisho, mgawanyo, na umiliki, pamoja na data ya anwani na malipo inayounga mkono kupanga eneo, malipo, na usimamizi wa akaunti wa muda mrefu.
Nyanja za msingi za utambulisho na sheria za upekeeKikoene, tovuti, na chaguzi za kuimarishaSekta, ukubwa, na lebo za firmografiaMuundo wa anwani ya malipo na usafirishajiUmiliki wa akaunti na mantiki ya eneoMuundo wa akaunti za mzazi mtoto na kikundiSomo la 2Kawaida dhidi denormalization kwa utendaji na ripotiSehemu hii inachanganua mikakati ya kawaida na denormalization katika CRM, ikielezea jinsi ya kubuni meza na nyanja kwa utendaji, ripoti, na viunganisho huku ukiepuka kurudia, kutofautiana, na ugumu usiohitajika.
Malengo ya kawaida na fomu za kawaidaMbinu za kawaida za denormalizationAthari za utendaji na kuorodheshaBiashara za ripoti na uchambuziMasuala ya viunganisho na usawazishaji wa dataMiongozo ya uundaji wa vitendoSomo la 3Kituo: Shughuli/Mwingiliano — nyanja muhimu zenye aina za data na sababu (aina, mada, tarehe/saa, matokeo, kituo husiano, maelezo, muda)Sehemu hii inaelezea kituo cha Shughuli au Mwingiliano, ikifafanua nyanja muhimu, aina za data, na sababu zinazokamata barua pepe, simu, mikutano, na kazi, kuhakikisha historia kamili ya ushirikiano kati ya viongozi, mawasiliano, na fursa.
Aina za shughuli na msamiati uliodhibitiwaMadai, maelezo, na kuchukua maelezoTarehe, saa, na kutibu saaMatokeo, hadhi, na sheria za kufuataKuunganisha shughuli na rekodi za CRM husianoMuda, juhudi, na vipimo vya tijaSomo la 4Kituo: Mwasiliani — nyanja muhimu zenye aina za data na sababu (jina la kwanza/mwisho, barua pepe, simu, jukumu, akaunti iliyounganishwa, njia ya mawasiliano inayopendelewa, n.k.)Sehemu hii inafafanua kituo cha Mwasiliani, ikishughulikia nyanja za kibinafsi na kitaalamu, mapendeleo ya mawasiliano, na viungo kwa akaunti na fursa, ikiwezesha kulenga kwa usahihi, kibinafsi, na kufuatilia uhusiano.
Nyanja za utambulisho na umbizo la jinaBarua pepe, simu, na maelezo ya kituoJukumu la kazi, vyeo, na ushawishiMuda na njia za mawasiliano zinazopendelewaKuunganisha mawasiliano na akauntiMajukumu ya mawasiliano kwenye biashara na miradiSomo la 5Kituo: Fursa — nyanja muhimu zenye aina za data na sababu (jina, thamani, sarafu, hatua, tarehe ya kufunga, uwezekano, aina ya bidhaa/utumishi, mmiliki wa mauzo)Sehemu hii inaelezea kituo cha Fursa kwa ajili ya mashirika ya programu, ikishughulikia nyanja muhimu, aina za data zinazopendekezwa, na sababu za muundo zinazounga mkono kutabiri, mwonekano wa bomba, kugawa mapato, na ripoti thabiti za mauzo.
Nyanja za msingi za utambulisho na sheria za kuweka jinaNyanja za kifedha, sarafu, na kutibu ubadilishajiMuundo wa hatua na usawazishaji wa mchakato wa mauzoTarehe ya kufunga, uwezekano, na mantiki ya kutabiriMuundo wa uainishaji wa bidhaa au utumishiUmiliki, timu, na udhibiti wa ufikiajiSomo la 6Kituo: Kiongozi — nyanja muhimu zenye aina za data na sababu (chanzo, hadhi, alama, tarehe iliyoundwa, mmiliki, n.k.)Sehemu hii inazingatia kituo cha Kiongozi, ikielezea nyanja, aina za data, na sababu za kukamata wateja wapya, kufuatilia chanzo na hadhi, kuweka alama ya nia, na kuandaa ubadilishaji safi kuwa mawasiliano, akaunti, na fursa.
Nyanja za kukamata kiongozi na sheria za uthibitishoChanzo, kampeni, na data ya kugawaHadhi ya kiongozi, hatua, na sera za SLAMiundo ya kuweka alama na viashiria vya niaUmiliki, njia, na kugawaUchora wa ubadilishaji kwa vyombo vya msingiSomo la 7Mifumo ya uhusiano wa vyombo na uwiano (moja-kwa-wengi, wengi-kwa-wengi kupitia meza ya makutano, shughuli za polymorphic)Sehemu hii inashughulikia mifumo ya uhusiano wa CRM, ikijumuisha moja kwa mengi, mengi kwa mengi kupitia vyombo vya makutano, na shughuli za polymorphic, ikielezea lini kutumia kila muundo na jinsi yanavyoathiri ripoti, otomatiki, na uadilifu wa data.
Uhusiano wa moja kwa mengi na umilikiMengi kwa mengi kupitia vyombo vya makutanoMuundo wa majukumu ya mawasiliano kwenye fursaUhusiano wa shughuli za polymorphicChaguzi za lookup dhidi ya maelezo ya bwanaAthari kwenye ripoti na nyanja za rollupSomo la 8Muhtasari wa vyombo vya CRM vya kawaida na kusudi (Kiongozi, Mwasiliani, Akaunti/Kampuni, Fursa, Shughuli/Mwingiliano)Sehemu hii inatanguliza vyombo vya CRM vya kawaida vinavyotumiwa katika mashirika ya programu, ikifafanua kusudi tofauti la Viongozi, Mawasiliano, Akaunti au Kampuni, Fursa, na Shughuli, na jinsi zinavyofanya kazi pamoja katika mzunguko wa mapato.
Tofauti za Kiongozi dhidi MwasilianiKusudi kuu cha Akaunti au KampuniFursa kama chombo cha mapatoShughuli kama historia ya ushirikianoMzunguko wa kawaida kutoka kiongozi hadi mtejaMtiririko wa data kati ya vyombo na makabidhiSomo la 9Nukta za upanuzi wa kituo: nyanja za kibinafsi, orodha za kuchagua, nyanja za fomula, nyanja zilizopendekezwaSehemu hii inachunguza chaguzi za upanuzi wa kituo, ikijumuisha nyanja za kibinafsi, orodha za kuchagua, fomula, na nyanja zilizopendekezwa, ikionyesha jinsi ya kuongeza data maalum ya shirika huku ikidumisha utumiaji, utendaji, na usanidi salama wa uboreshaji.
Lini kuongeza nyanja za kibinafsi na kwa niniKubuni orodha za kuchagua na seti za chaguoMifumo ya fomula na nyanja zilizopendekezwaKutumia rollup na hesabu za muhtasariKudhibiti deni la kiufundi katika metadataUtawala, kuweka jina, na hati
