Curso de Planejamento Patrimonial
Domine o planejamento patrimonial para clientes de alto patrimônio. Aprenda sobre trusts, testamentos, designações de beneficiários, noções básicas de impostos e inventário, titularidade de ativos e proteção contra credores para projetar estratégias eficientes de transferência de riqueza que protegem cada centavo.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido em seu país
Especialistas do curso
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos
O que vou aprender?
Este curso conciso de Planejamento Patrimonial oferece ferramentas práticas para estruturar testamentos, trusts revogáveis e designações de beneficiários para imóveis, interesses empresariais, seguros de vida e contas de aposentadoria. Aprenda noções básicas de inventário, impostos sobre herança, planejamento para incapacidade, proteção de ativos e checklists de implementação para criar planos eficientes e conformes que protegem bens, reduzem conflitos e respeitam as intenções do cliente.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Desenhe planos de beneficiários inteligentes em termos fiscais: alinhe IRAs, 401(k)s e seguros rapidamente.
- Redija e fondeie trusts revogáveis: reduza atrasos no inventário e proteja a privacidade do cliente.
- Estruture a titularidade de ativos: transfira imóveis, LLCs e contas para trusts de forma fluida.
- Construa planos resistentes a credores: use trusts spendthrift e de proteção de maneira eficaz.
- Implemente planos para incapacidade: procuras de poderes, diretivas de saúde e comunicação com o cliente.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar vários temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições vão diretas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos de que não preciso.
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e da forma de apresentação e transcrição dos vídeos, o que acelera o processo!
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdos e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
Giulio CarloAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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