Curso de Consultoria em Produtos Financeiros
Domine a análise de necessidades do cliente, fundos mútuos, produtos de seguro e conversas de vendas conformes. Este Curso de Consultoria em Produtos Financeiros ajuda profissionais de finanças a projetar portfólios adequados e oferecer conselhos claros, éticos e focados em resultados.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
Especialistas do curso
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos
O que vou aprender?
O Curso de Consultoria em Produtos Financeiros fornece ferramentas práticas para analisar necessidades do cliente, perfilar riscos e criar propostas adequadas com fundos mútuos e soluções de seguros pessoais. Aprenda a estruturar conversas consultivas, lidar com objeções, explicar taxas e riscos de forma clara e documentar todos os passos conforme normas regulatórias, de compliance e éticas para recomendações confiantes e centradas no cliente.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Análise de necessidades do cliente: perfil de risco, fluxo de caixa e objetivos com conversas estruturadas.
- Domínio de fundos mútuos: compare tipos, riscos, taxas e impacto tributário em minutos.
- Consultoria em seguros: combine coberturas de vida, poupança e renda às lacunas do cliente rapidamente.
- Montagem de portfólio: crie propostas adequadas, modele retornos e teste estresse de riscos.
- Venda com foco em conformidade: documente KYC, divulgue custos e evite vendas indevidas.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar vários temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições vão diretas ao assunto e de poder alterar capítulos e saltar conteúdos de que não preciso.
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e da forma de apresentação e transcrição dos vídeos, o que acelera o processo!
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdos e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
Giulio CarloAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
Curso em PDF