Curso de Serviços Financeiros
O Curso de Serviços Financeiros capacita profissionais de finanças a coletar dados de clientes, elaborar planos de ação de 12 meses, otimizar aposentadoria, seguros e impostos, e fornecer conselhos claros e conformes que fortalecem a confiança do cliente e resultados de longo prazo. Este curso oferece um sistema prático e conciso para análise de fluxo de caixa, estratégias de investimento com consciência fiscal e serviço contínuo de alta qualidade.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
Especialistas do curso
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos
O que vou aprender?
Este Curso de Serviços Financeiros oferece um sistema conciso e prático para coletar dados de clientes, analisar fluxo de caixa, criar planos de ação de 12 meses e elaborar estratégias de aposentadoria e investimentos com foco em impostos. Aprenda a revisar seguros e benefícios, documentar recomendações e comunicar de forma clara, seguindo padrões éticos e centrados no cliente, para entregar planejamento consistente de alta qualidade e serviço contínuo.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Captação de clientes orientada por dados: colete, verifique e organize rapidamente as finanças principais.
- Análise prática de fluxo de caixa e dívidas: identifique riscos e priorize ações de forma rápida.
- Aposentadoria e investimentos inteligentes em impostos: crie portfólios simples, de baixo custo e diversificados.
- Otimização de seguros e benefícios: alinhe coberturas, benefícios e necessidades reais dos clientes.
- Comunicação clara com clientes: apresente planos concisos, relatórios e orientações éticas.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar vários temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições vão diretas ao assunto e de poder alterar capítulos e saltar conteúdos de que não preciso.
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e da forma de apresentação e transcrição dos vídeos, o que acelera o processo!
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdos e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
Giulio CarloAluno de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
Curso em PDF