Curso de Assessor de Investimentos
Domine perfil de risco, alocação de ativos, investimentos conscientes de impostos e comunicação com clientes neste Curso de Assessor de Investimentos. Construa portfólios, gerencie saques e transforme investimentos complexos em conselhos claros e acionáveis para clientes atuais. Este curso oferece habilidades práticas para entender metas de clientes, avaliar tolerância a riscos e criar portfólios diversificados, otimizando fundos, alocações e planejamento de contribuições com ferramentas comprovadas.

de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
O que você vai aprender
Este curso conciso de Assessor de Investimentos fornece habilidades práticas e de alto impacto para compreender metas de clientes, avaliar atitudes de risco e traduzi-las em portfólios claros e diversificados. Aprenda a escolher fundos adequados, otimizar posicionamento tributário, estruturar alocações estratégicas, planejar contribuições e saques, e comunicar com calma em períodos de volatilidade usando ferramentas comprovadas, calculadoras e linguagem amigável ao cliente.
Diferenciais da Elevify
Habilidades desenvolvidas
- Perfil de risco do cliente: transforme riscos complexos em orientações claras e acionáveis.
- Design de portfólio: construa misturas inteligentes de ETFs e fundos com foco em impostos para objetivos reais de clientes.
- Alocação de ativos: defina metas estratégicas de ações, títulos e caixa para cada objetivo.
- Análise de fluxo de caixa: avalie renda, dívidas e poupança para liberar caixa investível.
- Planejamento de aposentadoria: elabore estratégias de saques, rebalanceamento e baldes.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que nossos alunos falam
FAQs
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos tem certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
Os cursos possuem PDF?