Curso de Gestão de Carteira de Clientes
Especialistas do curso
O que você vai aprender
Você aprenderá como avaliar os objetivos dos clientes, construir perfis de risco precisos e elaborar carteiras diversificadas alinhadas ao Investment Policy Statement de cada cliente. O curso abrange todas as principais classes de ativos, estratégias de alocação e ferramentas quantitativas de mensuração de risco. Você dominará o monitoramento de carteiras, a execução de rebalanceamento e a geração de relatórios de desempenho usando métodos padrão da indústria. Os tópicos avançados incluem investimento com eficiência fiscal, integração ESG, finanças comportamentais e ajustes de carteira por fase de vida. Você também desenvolverá as habilidades de comunicação com o cliente e de desenvolvimento de negócios necessárias para expandir e manter uma prática de consultoria profissional.
Diferenciais da Elevify
Habilidades desenvolvidas
- Avaliação de Risco do Cliente: Avaliar com precisão a tolerância ao risco, a capacidade e os objetivos de investimento do cliente.
- Construção de Carteira: Elaborar carteiras diversificadas, alinhadas ao IPS, utilizando métodos de alocação estratégica e tática.
- Atribuição de Desempenho: Medir, analisar e comunicar de forma clara os retornos da carteira aos clientes.
- Coaching Comportamental: Identificar vieses dos clientes e orientar decisões de investimento racionais sob estresse de mercado.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que nossos alunos falam
As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...
Eu gosto de como as lições são direto ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular conteúdos que não preciso.
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito no aprendizado.
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos tem certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
Os cursos possuem PDF?