Certificação em Gestão de Patrimônio
Especialistas do curso
O que você vai aprender
Este curso cobre o processo completo de gestão de riqueza, desde o perfil do cliente e os fundamentos do planejamento financeiro até a teoria de investimentos, construção de carteira e medição de desempenho. Você dominará estratégias fiscalmente eficientes, ferramentas de planejamento sucessório e estruturas de renda de aposentadoria projetadas para clientes de alto patrimônio líquido. Módulos suplementares abordam finanças comportamentais, ferramentas digitais de consultoria, comunicação com o cliente e desenvolvimento de negócios. Você também desenvolverá a base ética e os padrões profissionais exigidos de um gestor de patrimônio credenciado. Ao final, você estará apto a entregar planos de riqueza integrados e sofisticados para situações complexas de clientes.
Diferenciais da Elevify
Habilidades desenvolvidas
- Planejamento de Transferência de Riqueza: Projetar planos sucessórios usando trusts, estratégias de doação e estruturas de sucessão.
- Construção de Carteira: Construir e testar sob estresse carteiras de clientes usando a teoria moderna de carteira e alocação de ativos.
- Otimização da Eficiência Fiscal: Aplicar ganhos de capital, localização de ativos e estratégias de colheita de perdas fiscais para clientes.
- Planejamento de Renda de Aposentadoria: Desenvolver estratégias de decumulação que considerem longevidade, inflação e risco de sequência de retornos.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que nossos alunos falam
As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...
Eu gosto de como as lições são direto ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular conteúdos que não preciso.
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito no aprendizado.
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos tem certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
Os cursos possuem PDF?