سبق 1ਸੇਜ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਰੋਲ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲਯੂਜ਼ਰ ਰੋਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਅਨੁਮੋਦਨ ਵਰਕਫਲੋ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਟਰੇਸੇਬਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
Designing role-based access structuresSegregation of duties for key processesConfiguring approval workflows in SageField-level and module-level permissionsEnabling and reviewing audit trail logsOnboarding and offboarding user accessسبق 2ਖਰਚੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ: ਹੋਸਟਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਕਿਰਾਏ, ਪੇਰੋਲ ਵੰਡਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਪੇਰੋਲ ਵੰਡ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ SaaS ਲਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਜਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ।
Mapping hosting and infrastructure expensesMarketing and customer acquisition expense linesOffice rent, utilities, and occupancy costsPayroll expense vs. payroll liability accountsAllocating payroll to departments or cost centersUsing dimensions for expense analyticsسبق 3ਖਾਤੇ ਦੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਕਰਨਾ: ਸੰਪਤੀ, ਦਾਇਤਵ, ਇਕੁਇਟੀ ਗਰੁੱਪਸੰਪਤੀਆਂ, ਦਾਇਤ्वਾਂ, ਇਕੁਇਟੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਤੇ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ SaaS ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ।
Designing account numbering structuresAsset and cash account groupingsLiability and equity account groupingsRevenue and expense account hierarchiesUsing parent and child account levelsDocumenting chart of accounts standardsسبق 4ਸਿਸਟਮ ਪਸੰਦਾਂ: ਡਿਫਾਲਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰਿੰਗ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਟੋ-ਰੀਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨਸੇਜ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਿਸਟਮ ਪਸੰਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰਿੰਗ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰੀਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖੋਗੇ।
Configuring invoice and bill numbering rulesDefault posting dates and posting rulesBatch posting vs real-time postingAuto-reconciliation and matching settingsDefault currencies, taxes, and dimensionsNotification and error handling settingsسبق 5ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਲੌਕ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨਾਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਲੌਕ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਅਵਧੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੌਕ ਵਰਤੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋਗੇ।
Choosing fiscal year start and end datesDefining monthly and quarterly accounting periodsOpening and closing periods in SageUsing soft and hard period locksPosting late adjustments to prior periodsHandling year-end close and rollforwardسبق 6ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੇਰਵੇ (ਨਾਮ, ਟੈਕਸ ID, ਪਤਾ) ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ, ਟੈਕਸ ID, ਪਤੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Recording legal name and registration dataEntering tax IDs and regulatory numbersSetting legal and mailing addressesDefining billing and support contactsBranding details on invoices and emailsMaintaining changes to legal informationسبق 7ਮਲਟੀ-ਕਰੰਸੀ, ਟੈਕਸ ਰੈਜੀਮ ਅਤੇ SaaS ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾSaaS ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਕਰੰਸੀ, ਟੈਕਸ ਰੈਜੀਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੌਸ-ਬਾਰਡਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ।
Choosing base currency and rate sourcesEnabling and managing foreign currenciesDefining tax regimes and jurisdictionsCreating tax codes for SaaS productsHandling VAT, GST, and sales tax rulesReporting and reconciling tax liabilitiesسبق 8ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਨਕਦ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨਾਸੇਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਕਦ ਖਾਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵੇਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰੋਗੇ, ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਖਾਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਰੀਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ।
Creating bank and petty cash accountsSetting up merchant and clearing accountsDefining customer payment methodsDefining vendor payment methodsConnecting bank feeds where availablePreparing accounts for reconciliationسبق 9ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਖਾਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ, ਵਿਲੰਬਤ ਆਮਦਨਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਖਾਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ: ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ, ਵਿਲੰਬਤ ਆਮਦਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਕਰਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾਨਰਿਕਰਿੰਗ ਆਮਦਨ ਵੱਖ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ SaaS ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓਗੇ।
Separating recurring and nonrecurring revenueMonthly vs annual subscription revenue accountsSetting up deferred revenue liability accountsMapping products and plans to revenue accountsHandling discounts, coupons, and creditsRecognizing revenue for add-ons and upgrades