سبق 1ਬੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਐਡ-ਆਨਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ SKU ਮੈਪਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾਬੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਐਡ-ਆਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ SKU ਮੈਪਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫੋਕਸ। ਸਪੱਸ਼ਟਾ ਆਰਡਰ ਐਰਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
Writing clear, customer-friendly descriptionsMapping SKUs to products and bundlesHandling add-ons, options, and upgradesAvoiding duplicate or obsolete SKUsCoordinating with product and financeسبق 2ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ: ਯੂਨਿਟ, ਪਰ-ਸੀਟ, ਟੀਅਰਡ ਅਤੇ ਬੰਡਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲਵਾਰਸ਼ਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ, ਪਰ-ਸੀਟ, ਟੀਅਰਡ ਅਤੇ ਬੰਡਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕੰਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
Flat unit and per-seat pricing basicsTiered pricing and volume break logicBundle pricing and packaging strategiesWorked examples with realistic figuresCommon pricing errors and how to avoidسبق 3ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਲਈ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਰਾਊਟ ਕਰਨਾ (ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡਜ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਮਜ਼, ਨਾਨ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਸਟਮਰਾਂ)ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਲਈ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਰਾਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡਜ਼, ਨਾਨ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਰਮਜ਼, ਰਿਸਕੀ ਕਸਟਮਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਟਰੇਸੇਬਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮਸ ਵਾਜਬ ਰਹਿਣ।
Monetary and risk-based review thresholdsTriggers for legal review of termsHandling non-standard or high-risk customersSubmitting complete review packagesTracking decisions and response timesسبق 4ਸੇਲਜ਼ ਕੋਟ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ: ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ, ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ, ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮਜ਼, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸੇਲਜ਼ ਕੋਟ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ, ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ, ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮਜ਼, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਨਫੋਰਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Identifying the client and contracting entityDefining products, quantities, and scopePricing, discounts, and tax presentationPayment terms, duration, and renewalsSignatures, dates, and governing lawسبق 5ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਕੋਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟਿਡ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਫੀਲਡਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡਜ਼, ਲੇਆਊਟ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਐਰਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੂਵਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਰਿਵਿਊ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
Header details and customer identifiersLine items, SKUs, and pricing fieldsDiscount, tax, and total summary blocksCommercial terms and validity datesInternal notes and version identifiersسبق 6ਆਰਡਰ ਚੈੱਕਲਿਸਟ: ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-10 ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈਟਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਆਰਡਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀ-ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇਟੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8-10 ਮੁੱਖ ਚੈੱਕਸ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ, ਟਰਮਜ਼, ਅਪ੍ਰੂਵਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਹੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਆਈਟਮ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲੀਕੇਜ, ਵਿਵਾਦਾਂ, ਦੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
Customer master data and credit checksProduct, SKU, and quantity validationPrice, discount, and tax calculation reviewTerm dates, renewals, and auto-renew flagsApprovals, signatures, and attachment checksسبق 7ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਐਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਐਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡਜ਼, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੋਨਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਫੈਸਲੇ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਟ ਕਰ ਸਕਣ।
Standard discount types and limitsApproval workflows and authority levelsRecording discount rationale and notesAttaching approvals and email evidenceReporting on discounts for managementسبق 8ਕੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਰਜ਼ (ਟੈਕਸ ਆਈਡੀ, ਬਿਲਿੰਗ ਐਡ੍ਰੈੱਸ, ਲੀਗਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ)ਕੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਆਈਡੀ, ਬਿਲਿੰਗ ਐਡ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਫਾਰਮੈਟਸ, ਲੁੱਕਅਪ ਟੂਲਜ਼, ਮਿਸਮੈਚ ਰਿਸਕਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਡੇਟਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਐਨਫੋਰਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Validating tax IDs and registration statusConfirming legal entity name and ownershipChecking billing and registered addressesSelecting correct currency and FX rate dateDocumenting verification evidence in CRMسبق 9ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਸਕੈਡਿਊਲਾਂ: ਨੈੱਟ ਟਰਮਜ਼, ਅਪਫ੍ਰੰਟ ਪੇਮੈਂਟ, ਮਿਡ-ਟਰਮ ਸਟਾਰਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰੇਸ਼ਨਾਂB2B ਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਸਕੈਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈੱਟ ਟਰਮਜ਼, ਅਪਫ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਬਿਲਿੰਗ, ਮਿਡ-ਟਰਮ ਸਟਾਰਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਸ, ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ।
Common net terms and cash impactUpfront, milestone, and recurring billingProrations for mid-term starts and upgradesAligning billing dates with contract termsCommunicating terms clearly to customersسبق 10ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਸ ਅਤੇ ਕੋਟਸ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਰਿਟ੍ਰੀਵਲ ਲਈਸ਼ੇਅਰਡ ਡ੍ਰਾਈਵਜ਼ ਜਾਂ CLM ਟੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਟਸ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਸ ਨਾਮਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵਰਜ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਚੇਬਿਲਟੀ, ਐਕਸੈੱਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਡਿਟਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Standard file naming conventionsFolder structures and access rightsVersion control and superseded documentsIndexing metadata and search tagsArchiving, retention, and deletion rules