سبق 1ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ: ਇਨਵਾਇਸ ਟੈਂਪਲੇਟਸ, ਡਿਫਾਲਟ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮਜ਼, ਇਨਵਾਇਸ ਨੰਬਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਧੀਆਂਸਿੱਖੋ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਸੰਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵਿੰਕਬੀਓ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਸ ਟੈਂਪਲੇਟਸ, ਡਿਫਾਲਟ ਟਰਮਜ਼, ਨੰਬਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ.ਐਸ. ਐਲਐਲਸੀ ਦੀਆਂ ਇਨਵਾਇਸਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।
Choosing and customizing invoice templatesSetting default payment terms and due datesConfiguring custom invoice numbering rulesEnabling and managing payment methodsDefaults for estimates, sales receipts, and creditsسبق 2ਕੰਪਨੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ: ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ, ਈਆਈਐਨ ਪਲੇਸਹੋਲਡਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਪ (ਸਿੰਗਲ-ਮੈਂਬਰ ਐਲਐਲਸੀ) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਿਵਿੰਕਬੀਓ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਸ. ਸਿੰਗਲ-ਮੈਂਬਰ ਐਲਐਲਸੀ ਲਈ ਕੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ, ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਮ, ਈਆਈਐਨ ਪਲੇਸਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਐਂਟਿਟੀ ਟਾਈਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
Legal name versus display name in QBOEntering EIN or temporary placeholdersSelecting tax form and entity typeAddress, contact, and industry settingsPublic-facing forms and branding detailsسبق 3ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਵਿੰਕਬੁੱਕਸ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕਲਿਸਟ (ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਫਿਕਸ)ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਵਿੰਕਬੀਓ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵਰਤੋ, ਚਾਰਟ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਬੈਂਕ ਰੀਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਐਕਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਜੋ, ਫਿਰ ਡੂੰਘੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਫਿਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
Initial company settings and compliance scanReviewing chart of accounts structureChecking bank reconciliations and balancesScanning sales tax setup and liabilitiesQuick cleanup actions before deep workسبق 4ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਸੈੱਟਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨਫਿਗਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੈਕਸਸ ਵਿਚਾਰ: ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂ.ਐਸ. ਸਟੇਟ ਲਈਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂ.ਐਸ. ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਵਿੰਕਬੀਓ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਾਨਫਿਗਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਸ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਰੇਟ ਸੈੱਟਅੱਪ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਰਕਫਲੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਐਲਸੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੀਮਿਟ ਕਰੇ।
Determining sales tax nexus for your LLCEnabling automated sales tax in QBOAssigning tax categories to productsSetting customer tax exemptions and codesPreparing and filing state sales tax returnsسبق 5ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟਿੰਗਜ਼: ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ, ਲੋਕਲ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੈੱਟਅੱਪਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਵਿੰਕਬੀਓ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਟੈਕਸ ਸੈੱਟਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨਫਿਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਾਇਸਾਂ, ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Enabling sales tax center for U.S. entitiesAdding state and local tax agenciesCreating and mapping sales tax ratesAssigning default tax codes to customersReviewing tax reports for accuracyسبق 6ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿਧੀ (ਕੈਸ਼ ਬਨਾਮ ਐਕ੍ਰੂਅਲ), ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਪਸੰਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾਆਪਣੇ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿਧੀ (ਕੈਸ਼ ਬਨਾਮ ਐਕ੍ਰੂਅਲ) ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਵਿੰਕਬੀਓ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਰਐੱਸ ਉਮੀਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਦੇ ਵਰਕਫਲੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ.ਐਸ. ਐਲਐਲਸੀ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉਣ।
Choosing fiscal year and tax year alignmentSelecting cash versus accrual methodConfiguring report basis and date rangesCustomizing management versus tax reportsLocking prior periods and closing dateسبق 7ਕਿਵਿੰਕਬੁੱਕਸ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ, ਆਡਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲੌਗ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂਕਿਵਿੰਕਬੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਆਡਿਟ ਲੌਗ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਐਲਸੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਡਿਟਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Understanding QBO audit log capabilitiesReviewing user activity and key changesExporting data and periodic local backupsUsing apps for enhanced backup optionsDocumenting controls and review cadenceسبق 8ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ: ਬੈਂਕ, ਕ੍ਰੈdਿਟ ਕਾਰਡ, ਸਟ੍ਰਾਈਪ/ਪੇਪਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰਬੈਂਕਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵਿੰਕਬੀਓ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰੋ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫੀਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਹੀ ਰੀਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Preparing accounts for bank feedsLinking bank and credit card connectionsConnecting Stripe and PayPal integrationsManaging bank rules and auto-categorizationSecurity, MFA, and connection maintenanceسبق 9ਯੂਜ਼ਰ ਰੋਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ: ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਨਾਮ ਐਡਮਿਨ ਬਨਾਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਜ਼ਰ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸਕਿਵਿੰਕਬੀਓ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਰੋਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਿਗਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, ਐਡਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐਕਸੈੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਡਿਟੇਬਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
Overview of QBO user types and limitsSetting up the accountant user roleConfiguring admin and company settings accessDesigning standard user access by functionReviewing and tightening existing permissionsسبق 10ਕਰੰਸੀ, ਹੋਮ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਕਰੰਸੀ ਟੌਗਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਲਟੀ-ਕਰੰਸੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਫੀਡਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਇਸ ਅਟਾਲੀਅਬਲ ਕਿਵਿੰਕਬੁੱਕਸ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
Choosing and confirming home currencyWhen to enable multi-currency in QBOHow foreign currency customers are handledForeign currency bank and credit card accountsReporting and tax effects of multi-currency