पाठ 1इंटिटी: कम्पनी/अकाउन्ट — डाटा प्रकार र तर्कसहित मुख्य फील्डहरू (कम्पनी नाम, डोमेन, उद्योग, आकार, बिलिङ ठेगाना, अकाउन्ट मालिक आदि)यो खण्डले एजेन्सीहरूका लागि कम्पनी वा अकाउन्ट इंटिटी परिभाषित गर्दछ, मुख्य पहिचान, सेगमेन्टेसन र स्वामित्व फील्डहरू, साथै क्षेत्र योजना, इनभ्वाइसिङ र दीर्घकालीन अकाउन्ट व्यवस्थापनलाई समर्थन गर्ने ठेगाना र बिलिङ डाटा ब्याख्या गर्दछ।
Core identity fields and uniqueness rulesDomain, website, and enrichment optionsIndustry, size, and firmographic tagsBilling and shipping address modelingAccount ownership and territory logicParent child and group account structuresपाठ 2पर्फर्मेन्स र रिपोर्टिङका लागि नर्मलाइजेसन बनाम डिनर्मलाइजेसन व्यापार-अफहरूयो खण्डले सीआरएममा नर्मलाइजेसन र डिनर्मलाइजेसन रणनीतिहरू विश्लेषण गर्दछ, तालिकाहरू र फील्डहरू डिजाइन कसरी गर्ने पर्फर्मेन्स, रिपोर्टिङ र इन्टिग्रेसनहरूका लागि व्याख्या गर्दछ जसले डुप्लिकेसन, असंगतता र अनावश्यक जटिलता टार्दछ।
Normalization goals and normal formsCommon denormalization techniquesPerformance impacts and indexingReporting and analytics trade offsIntegration and data sync concernsGuidelines for pragmatic modelingपाठ 3इंटिटी: एक्टिभिटी/इन्टरएक्सन — डाटा प्रकार र तर्कसहित मुख्य फील्डहरू (प्रकार, विषय, मिति/समय, परिणाम, सम्बन्धित इंटिटी, नोटहरू, अवधि)यो खण्डले एक्टिभिटी वा इन्टरएक्सन इंटिटी व्याख्या गर्दछ, इमेलहरू, कलहरू, बैठकहरू र कार्यहरूलाई क्याप्चर गर्ने मुख्य फील्डहरू, डाटा प्रकारहरू र तर्कहरू परिभाषित गर्दछ, लिडहरू, सम्पर्कहरू र अवसरहरूमा पूर्ण संलग्नता इतिहास सुनिश्चित गर्दछ।
Activity types and controlled vocabulariesSubject, description, and note takingDate, time, and time zone handlingOutcomes, statuses, and follow up rulesLinking activities to related CRM recordsDuration, effort, and productivity metricsपाठ 4इंटिटी: सम्पर्क — डाटा प्रकार र तर्कसहित मुख्य फील्डहरू (पहिलो/अन्तिम नाम, इमेल, फोन, भूमिका, लिङ्क्ड अकाउन्ट, प्राथमिक सम्पर्क विधि आदि)यो खण्डले सम्पर्क इंटिटी परिभाषित गर्दछ, व्यक्तिगत र व्यावसायिक फील्डहरू, सञ्चार प्राथमिकताहरू र अकाउन्टहरू तथा अवसरहरूसँग लिङ्कहरू समेट्दछ, सटीक लक्ष्यीकरण, व्यक्तिगतकरण र सम्बन्ध ट्र्याकिङ सक्षम गर्दछ।
Identity fields and name formattingEmail, phone, and channel detailsJob role, seniority, and influencePreferred contact times and methodsLinking contacts to accountsContact roles on deals and projectsपाठ 5इंटिटी: अवसर — डाटा प्रकार र तर्कसहित मुख्य फील्डहरू (नाम, मूल्य, मुद्रा, चरण, बन्द मिति, सम्भावना, उत्पादन/सेवा प्रकार, बिक्री मालिक)यो खण्डले सफ्टवेयर एजेन्सीहरूका लागि अवसर इंटिटी विवरण गर्दछ, पूर्वानुमान, पाइपलाइन दृश्यता, राजस्व अभिकरण र सुसंगत बिक्री रिपोर्टिङलाई समर्थन गर्ने आवश्यक फील्डहरू, सिफारिस गरिएका डाटा प्रकारहरू र डिजाइन तर्कहरू समेट्दछ।
Core identification fields and naming rulesMonetary fields, currency, and exchange handlingStage modeling and sales process alignmentClose date, probability, and forecasting logicProduct or service classification structuresOwnership, teams, and access controlपाठ 6इंटिटी: लिड — डाटा प्रकार र तर्कसहित मुख्य फील्डहरू (स्रोत, स्थिति, स्कोर, सिर्जना मिति, मालिक आदि)यो खण्डले लिड इंटिटीमा केन्द्रित छ, नयाँ सम्भावनाहरू क्याप्चर गर्ने, स्रोत र स्थिति ट्र्याक गर्ने, इच्छा स्कोरिङ गर्ने र सम्पर्कहरू, अकाउन्टहरू र अवसरहरूमा सफा रूपान्तरण तयार पार्ने फील्डहरू, डाटा प्रकारहरू र तर्कहरू विवरण गर्दछ।
Lead capture fields and validation rulesSource, campaign, and attribution dataLead status, stages, and SLA policiesScoring models and intent indicatorsOwnership, routing, and assignmentConversion mapping to core entitiesपाठ 7इंटिटी सम्बन्ध ढाँचाहरू र कार्डिनालिटी (एक-देखि-धेरै, जङ्क्सन तालिकावाट धेरै-देखि-धेरै, पोलिमोर्फिक एक्टिभिटीहरू)यो खण्डले सीआरएम सम्बन्ध ढाँचाहरू समेट्दछ, एक देखि धेरै, जङ्क्सन इंटिटीहरूबाट धेरै देखि धेरै र पोलिमोर्फिक एक्टिभिटीहरू सहित, प्रत्येक ढाँचा कहिले प्रयोग गर्ने र तिनीहरूले रिपोर्टिङ, स्वचालन र डाटा अखण्डतामा कसरी प्रभाव पार्छन् व्याख्या गर्दछ।
One to many relationships and ownershipMany to many via junction entitiesModeling contact roles on opportunitiesPolymorphic activity relationshipsLookup versus master detail choicesImpact on reporting and rollup fieldsपाठ 8क्यानोनिकल सीआरएम इंटिटीहरू र उद्देश्यको अवलोकन (लिड, सम्पर्क, अकाउन्ट/कम्पनी, अवसर, एक्टिभिटी/इन्टरएक्सन)यो खण्डले सफ्टवेयर एजेन्सीहरूमा प्रयोग हुने क्यानोनिकल सीआरएम इंटिटीहरू परिचय गर्दछ, लिडहरू, सम्पर्कहरू, अकाउन्टहरू वा कम्पनीहरू, अवसरहरू र एक्टिभिटीहरूको विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट गर्दछ, र तिनीहरूले राजस्व जीवनचक्रमा कसरी सँगै काम गर्छन्।
Lead versus Contact distinctionsAccount or Company core purposeOpportunity as revenue containerActivity as engagement historyTypical lifecycle from lead to clientCross entity data flow and handoffsपाठ 9इंटिटी विस्तार बिन्दुहरू: कस्टम फील्डहरू, पिकलिस्टहरू, फर्मुला फील्डहरू, गणना गरिएका फील्डहरूयो खण्डले इंटिटी विस्तार विकल्पहरू अन्वेषण गर्दछ, कस्टम फील्डहरू, पिकलिस्टहरू, फर्मुलाहरू र गणना गरिएका फील्डहरू सहित, एजेन्सी विशेष डाटा थप्ने तर प्रयोगिता, पर्फर्मेन्स र अपग्रेड सुरक्षित कन्फिगरेसनहरू कायम राख्ने तरिका देखाउँदछ।
When to add custom fields and whyDesigning picklists and option setsFormula and calculated field patternsUsing rollup and summary calculationsManaging technical debt in metadataGovernance, naming, and documentation