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Cours de conseil sur les produits financiers

Cours de conseil sur les produits financiers
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays

Que vais-je apprendre ?

Ce cours fournit des outils pratiques pour analyser les besoins clients, profiler les risques et concevoir des propositions adaptées via fonds communs et assurances personnelles. Apprenez à structurer les conversations de conseil, gérer les objections, expliquer frais et risques clairement, et documenter chaque étape selon les normes réglementaires, de conformité et éthiques pour des recommandations confiantes et centrées sur le client.

Avantages d'Elevify

Développez des compétences

  • Analyse des besoins clients : profiler risques, flux de trésorerie et objectifs via des entretiens structurés.
  • Maîtrise des fonds communs : comparer types, risques, frais et impacts fiscaux en quelques minutes.
  • Conseil en assurance : adapter couvertures vie, épargne et revenus aux lacunes clients rapidement.
  • Conception de portefeuille : bâtir propositions adaptées, modéliser rendements et tester risques.
  • Vente conforme : documenter KYC, divulguer coûts et éviter ventes inappropriées.

Résumé suggéré

Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.
Charge de travail : entre 4 et 360 heures

Ce que nos étudiants disent

Je viens d'être promu Conseiller en Renseignement du Système Pénitentiaire, et le cours d'Elevify a été crucial pour que je sois choisi.
EmersonEnquêteur de Police
Le cours était essentiel pour répondre aux attentes de mon patron et de l'entreprise où je travaille.
SilviaInfirmière
Super cours. Beaucoup d'informations précieuses.
WiltonSapeur-Pompier Civil

FAQs

Qui est Elevify ? Comment ça marche ?

Les cours ont-ils des certificats ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des cours ?

À quoi ressemblent les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça marche ?

Cours PDF