cours d'éducation financière et investissements
Maîtrisez l'éducation financière et les investissements pour vos clients : évaluez les flux de trésorerie, constituez des fonds d'urgence, concevez des budgets, profitez les risques, créez des plans d'investissement mensuels simples avec des explications claires adaptées aux clients et des outils d'assistance pratiques et éthiques. Ce cours fournit une approche structurée pour des décisions financières éclairées et durables.
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours d'éducation financière et investissements offre une feuille de route claire et pratique pour évaluer les flux de trésorerie, établir des budgets réalistes et fixer des objectifs d'épargne. Apprenez à concevoir des fonds d'urgence, à aligner les objectifs sur les niveaux de risque et à créer des plans d'investissement mensuels simples utilisant des modèles d'allocation basiques, des fonds indiciels, des obligations et des robo-conseillers, tout en améliorant la communication client, la documentation et les conseils éthiques et transparents.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Construisez des budgets de départ et des cartes de flux de trésorerie pour des décisions claires et basées sur les données.
- Concevez rapidement des fonds d'urgence simples et des stratégies de liquidité à court terme.
- Créez des plans d'investissement mensuels adaptés aux débutants avec des règles de rééquilibrage.
- Comparez les produits d'investissement basiques et les frais pour choisir des options rentables.
- Expliquez les risques, objectifs et plans à des clients non techniques en langage simple.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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