formation conseiller en gestion de patrimoine
Maîtrisez la planification pour clients fortunés avec la Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine. Construisez des portefeuilles fiscalement intelligents, gérez les risques, l'immobilier et les successions, et créez des plans d'action sur 12 à 24 mois qui élèvent votre pratique de conseil en investissement.

de 4 à 360 h de charge de travail flexible
certificat valable dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
La Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine vous offre un cadre pratique et étape par étape pour clarifier les objectifs des clients, concevoir des allocations d'actifs stratégiques et gérer les gros flux de trésorerie avec une exécution fiscalement optimisée. Apprenez à intégrer la gestion des risques, la planification de la liquidité, les stratégies successorales et de donation, ainsi qu'un plan de mise en œuvre sur 12 à 24 mois avec coordination professionnelle et suivi continu pour des résultats clients constants et de haute qualité.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Allocation d'actifs avancée : construisez rapidement des portefeuilles diversifiés et orientés objectifs.
- Planification des risques et de la liquidité : concevez tampons, couvertures et assurances efficacement.
- Succession et donations fiscalement optimisées : structurez trusts, transferts et philanthropie.
- Profilage comportemental des clients : alignez objectifs, biais et retraite multiphasée.
- Plan de mise en œuvre : coordonnez experts, suivez performances et ajustez.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou réduisez la charge de travail du cours.Ce que disent nos étudiants
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours donnent-ils lieu à des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours à distance ou en ligne et comment ça fonctionne ?
Cours en PDF