cours de gestion de portefeuille
Maîtrisez la gestion de portefeuille pour de vrais clients : profilez les investisseurs, concevez l'allocation d'actifs, sélectionnez des actions et obligations mondiales, gérez les risques, rééquilibrez un portefeuille de 250 000 $, et communiquez les performances et stratégies en langage clair et professionnel.

de 4 à 360 h de charge de travail flexible
certificat valable dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours pratique de gestion de portefeuille vous enseigne comment profiler les clients, définir des objectifs et construire des portefeuilles diversifiés selon les principes modernes d'allocation d'actifs. Apprenez les stratégies actions, obligations, alternatives et liquidités, ainsi que les règles de rééquilibrage, la mise en œuvre fiscalement optimisée, le contrôle des risques et la communication claire aux clients pour concevoir, surveiller et expliquer avec confiance des portefeuilles robustes à long terme.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Profilage des investisseurs : transformez objectifs et tolérance au risque en mandats clairs.
- Allocation d'actifs : concevez des mixes stratégiques et tactiques pour des objectifs de 15-20 ans.
- Sélection diversifiée de titres : choisissez ETF, fonds et obligations pour une portée mondiale.
- Contrôle des risques : mesurez volatilité, drawdowns et appliquez une couverture pratique.
- Rééquilibrage et reporting : exécutez des transactions fiscalement optimisées et mises à jour prêtes pour le client.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou réduisez la charge de travail du cours.Ce que disent nos étudiants
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours donnent-ils lieu à des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours à distance ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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