cours de gestion de patrimoine privé
Maîtrisez la gestion de patrimoine privé pour clients à haute valeur nette. Apprenez l'investissement fiscalement efficient, la planification successorale et philanthropique, la gestion des risques et la construction de portefeuilles pour prodiguer des conseils confiants, basés sur des données et protéger la richesse multi-générationnelle.

de 4 à 360 h de charge de travail flexible
certificat valable dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours sur la gestion de patrimoine privé vous fournit des outils pratiques pour analyser des profils clients complexes, définir des objectifs clairs et concevoir des stratégies long terme robustes. Apprenez l'allocation d'actifs, la gestion des concentrations, l'investissement fiscalement efficient, la planification successorale et philanthropique, la surveillance des risques et les playbooks de stress afin de bâtir des portefeuilles durables orientés objectifs pour les ménages à haute valeur nette avec confiance et efficacité.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Profilage avancé des clients : transformez les objectifs complexes HNW en mandats clairs et classés.
- Allocation stratégique d'actifs : concevez rapidement des portefeuilles diversifiés et fiscalement optimisés pour HNW.
- Planification des concentrations et liquidités : gérez les actions privées et le timing des sorties.
- Intégration fiscale et successorale : alignez trusts, donations et portefeuilles pour clients US.
- Playbooks de surveillance des risques : construisez tests de stress, déclencheurs et réponses aux baisses.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou réduisez la charge de travail du cours.Ce que disent nos étudiants
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours donnent-ils lieu à des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours à distance ou en ligne et comment ça fonctionne ?
Cours en PDF