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Cours de conseil sur les produits financiers

Cours de conseil sur les produits financiers
de 4 à 360 h de charge de travail flexible
certificat valable dans votre pays

Que vais-je apprendre ?

Ce cours fournit des outils pratiques pour analyser les besoins clients, profiler les risques et concevoir des propositions adaptées via fonds communs et assurances personnelles. Apprenez à structurer les conversations de conseil, gérer les objections, expliquer frais et risques clairement, et documenter chaque étape selon les normes réglementaires, de conformité et éthiques pour des recommandations confiantes et centrées sur le client.

Avantages d’Elevify

Développez vos compétences

  • Analyse des besoins clients : profiler risques, flux de trésorerie et objectifs via des entretiens structurés.
  • Maîtrise des fonds communs : comparer types, risques, frais et impacts fiscaux en quelques minutes.
  • Conseil en assurance : adapter couvertures vie, épargne et revenus aux lacunes clients rapidement.
  • Conception de portefeuille : bâtir propositions adaptées, modéliser rendements et tester risques.
  • Vente conforme : documenter KYC, divulguer coûts et éviter ventes inappropriées.

Résumé suggéré

Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou réduisez la charge de travail du cours.
Charge de travail : entre 4 et 360 heures

Ce que disent nos étudiants

Je viens d'être promu Conseiller en Renseignement du Système Pénitentiaire, et le cours d'Elevify a été déterminant pour que je sois retenu.
EmersonEnquêteur de police
Ce cours a été indispensable pour répondre aux attentes de mon supérieur et de l'entreprise où je travaille.
SilviaInfirmière
Excellent cours. Beaucoup d'informations précieuses.
WiltonSapeur-pompier civil

FAQ

Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?

Les cours donnent-ils lieu à des certificats ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des cours ?

À quoi ressemblent les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours à distance ou en ligne et comment ça fonctionne ?

Cours en PDF