cours d'éducation financière et investissements
Maîtrisez l'éducation financière et les investissements pour vos clients : évaluez les flux de trésorerie, constituez des fonds d'urgence, élaborez des budgets, profitez les risques, créez des plans d'investissement mensuels simples avec des explications claires adaptées aux clients et des outils de conseil pratiques et éthiques. Ce programme fournit une approche structurée pour des décisions financières éclairées et durables.
de 4 à 360 h de charge de travail flexible
certificat valable dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours d'éducation financière et investissements offre une feuille de route claire et pratique pour évaluer les flux de trésorerie, établir des budgets réalistes et fixer des objectifs d'épargne. Apprenez à concevoir des fonds d'urgence, à associer les objectifs aux niveaux de risque et à créer des plans d'investissement mensuels simples utilisant des modèles d'allocation basiques, des fonds indiciels, des obligations et des robo-conseillers, tout en améliorant la communication client, la documentation et les conseils éthiques et transparents.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Construisez des budgets initiaux et des cartes de flux de trésorerie pour des décisions claires et basées sur les données.
- Concevez rapidement des fonds d'urgence simples et des stratégies de liquidité à court terme.
- Créez des plans d'investissement mensuels adaptés aux débutants avec des règles de rééquilibrage.
- Comparez les produits d'investissement basiques et leurs frais pour choisir des options rentables.
- Expliquez les risques, objectifs et plans à des clients non techniques en langage simple.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou réduisez la charge de travail du cours.Ce que disent nos étudiants
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours donnent-ils lieu à des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours à distance ou en ligne et comment ça fonctionne ?
Cours en PDF