Formation Banque, Finance et Assurance
Maîtrisez la formation Banque, Finance et Assurance pour clients aisés en France. Construisez des portefeuilles solides, optimisez les protections, planifiez retraite et éducation, et structurez la succession avec des outils pratiques applicables immédiatement dans votre conseil.

de 4 à 360 h de charge de travail flexible
certificat valable dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours court et pratique vous aide à maîtriser l'analyse des ménages aisés en contexte français, des bilans, liquidités et concentrations de risques aux protections sur mesure avec couvertures vie, invalidité et hypothécaire. Apprenez à structurer des portefeuilles, planifier éducation et retraite, optimiser la succession, et transformer les réglementations complexes en recommandations claires et actionnables pour les clients, résistantes à l'examen et générant des résultats mesurables.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Diagnostic patrimonial avancé : analyser les bilans et flux de trésorerie des ménages aisés français.
- Conception de protections : optimiser les couvertures vie, invalidité et hypothécaire pour les clients.
- Structuration d'investissements : constituer des portefeuilles et plans d'épargne fiscalement efficaces en France.
- Planification retraite et éducation : modéliser objectifs, écarts de financement et plans d'action.
- Stratégie successorale : utiliser les règles d'héritage françaises et l'assurance-vie pour transmettre le patrimoine.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou réduisez la charge de travail du cours.Ce que disent nos étudiants
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours donnent-ils lieu à des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours à distance ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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