formation gestion de patrimoine
Maîtrisez la gestion de patrimoine avec des outils pratiques pour l'évaluation des clients, l'allocation d'actifs, la gestion des risques, et le financement de la retraite et des études. Construisez des portefeuilles résilients, communiquez clairement avec les clients et boostez votre carrière en finance grâce à des stratégies concrètes du monde réel.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours sur la gestion de patrimoine vous fournit des outils pratiques pour évaluer les objectifs des clients, cartographier les horizons temporels et traduire les préférences en objectifs de risque clairs. Vous apprendrez l'allocation stratégique d'actifs, la construction de portefeuilles, la diversification, la protection contre les baisses, le rééquilibrage et la conception de glissières. Il couvre aussi les modèles de financement pour la retraite et les études, la planification fiscale et la communication client efficace et conforme.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Modélisation des objectifs clients : transformez des vies financières complexes en cibles claires et prioritaires.
- Allocation stratégique d'actifs : concevez des portefeuilles multi-compartiments adaptés aux vrais objectifs clients.
- Contrôle des risques et protection contre les baisses : appliquez diversification, couverture et rééquilibrage discipliné.
- Planification retraite et études : modélisez besoins de financement, impôts et flux de trésorerie rapidement.
- Reporting client professionnel : expliquez performance, frais et plans en langage clair.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça marche ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça marche ?
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