Se connecter
Choisissez votre langue

formation conseiller patrimoine

formation conseiller patrimoine
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays

Que vais-je apprendre ?

La Formation Conseiller en Patrimoine vous fournit des outils pratiques pour servir avec assurance des ménages américains complexes. Apprenez à construire des portefeuilles stratégiques à long terme, gérer les risques et la liquidité, et concevoir des plans fiscalement optimisés et orientés objectifs. Maîtrisez les cadres de revenus de retraite, les bases successorales et philanthropiques, les concepts de transmission d'entreprise, et un suivi discipliné pour offrir des conseils clairs et complets aux couples à haut patrimoine.

Avantages d'Elevify

Développez des compétences

  • Profilage clients HNW : cartographier bilans complexes, risques et calendriers multi-objectifs.
  • Conception stratégique de portefeuilles : construire portefeuilles HNW sur 10+ ans across actifs et alternatifs.
  • Mise en œuvre fiscalement intelligente : exécuter transitions, localisation d'actifs et récolte de pertes.
  • Retraite, succession et philanthropie : élaborer plans patrimoniaux intégrés et fiscalement optimisés.
  • Planification risques et protection : contrôler baisses, assurer et protéger les actifs clients.

Résumé suggéré

Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.
Charge de travail : entre 4 et 360 heures

Ce que nos étudiants disent

Je viens d'être promu Conseiller en Renseignement du Système Pénitentiaire, et le cours d'Elevify a été crucial pour que je sois choisi.
EmersonEnquêteur de Police
Le cours était essentiel pour répondre aux attentes de mon patron et de l'entreprise où je travaille.
SilviaInfirmière
Super cours. Beaucoup d'informations précieuses.
WiltonSapeur-Pompier Civil

FAQs

Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?

Les cours ont-ils des certificats ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des cours ?

À quoi ressemblent les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?

Cours PDF