cours sur le choix d'investissement
Le Cours sur le choix d'investissement aide les professionnels de l'investissement à transformer les objectifs des clients en portefeuilles intelligents, couvrant l'allocation d'actifs, la gestion des risques, les comptes fiscalement efficaces et l'exécution pratique pour fournir des conseils d'investissement clairs, conformes et orientés résultats.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours vous offre un cadre clair et pratique pour profiler les clients, comprendre les biais comportementaux et aligner les recommandations sur les réglementations et la tolérance au risque. Apprenez à cartographier les objectifs et horizons temporels, concevoir des allocations et des glissades adaptées, sélectionner des comptes et produits fiscalement efficaces, gérer les coûts, et appliquer un suivi discipliné, des tests de stress et un rééquilibrage pour de meilleurs résultats à long terme.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Maîtrise du profilage client : transformer objectifs, risque et comportement en conseils clairs.
- Conception d'allocation d'actifs : construire des portefeuilles basés sur les objectifs avec des glissades intelligentes.
- Sélection de produits et comptes : choisir fonds et enveloppes fiscales pour de vrais clients.
- Tactiques de risque et rééquilibrage : gérer les dérives, tester le stress et protéger les portefeuilles.
- Suivi des performances et reporting : suivre les résultats et expliquer simplement.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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