Leçon 1Entité : Entreprise/Compte — champs clés avec types de données et justifications (nom de l'entreprise, domaine, industrie, taille, adresse de facturation, propriétaire du compte, etc.)Cette section définit l'entité Entreprise ou Compte pour les agences, en précisant les champs clés d'identification, de segmentation et de propriété, ainsi que les données d'adresse et de facturation qui soutiennent la planification territoriale, la facturation et la gestion à long terme des comptes.
Champs d'identité de base et règles d'unicitéDomaine, site web et options d'enrichissementIndustrie, taille et étiquettes firmographiquesModélisation des adresses de facturation et de livraisonPropriété de compte et logique territorialeStructures de comptes parent-enfant et groupésLeçon 2Équilibres normalisation vs dénormalisation pour performance et rapportsCette section analyse les stratégies de normalisation et de dénormalisation en CRM, en expliquant comment concevoir des tables et des champs pour la performance, les rapports et les intégrations tout en évitant la duplication, l'incohérence et la complexité inutile.
Objectifs de normalisation et formes normalesTechniques courantes de dénormalisationImpacts sur la performance et indexationÉquilibres rapports et analysesPréoccupations d'intégration et synchronisation des donnéesLignes directrices pour une modélisation pragmatiqueLeçon 3Entité : Activité/Interaction — champs clés avec types de données et justifications (type, sujet, date/heure, résultat, entité liée, notes, durée)Cette section explique l'entité Activité ou Interaction, en définissant les champs clés, types de données et justifications qui capturent courriels, appels, réunions et tâches, assurant un historique d'engagement complet pour les prospects, contacts et opportunités.
Types d'activités et vocabulaires contrôlésSujet, description et prise de notesGestion de date, heure et fuseau horaireRésultats, statuts et règles de suiviLiaison des activités aux enregistrements CRMDurée, effort et métriques de productivitéLeçon 4Entité : Contact — champs clés avec types de données et justifications (prénom/nom, courriel, téléphone, rôle, compte lié, méthode de contact préférée, etc.)Cette section définit l'entité Contact, couvrant les champs personnels et professionnels, préférences de communication et liens vers comptes et opportunités, permettant un ciblage précis, une personnalisation et un suivi des relations.
Champs d'identité et formatage des nomsDétails courriel, téléphone et canauxRôle professionnel, ancienneté et influenceHeures et méthodes de contact préféréesLiaison des contacts aux comptesRôles des contacts sur les opportunités et projetsLeçon 5Entité : Opportunité — champs clés avec types de données et justifications (nom, valeur, devise, étape, date de clôture, probabilité, type produit/service, propriétaire des ventes)Cette section détaille l'entité Opportunité pour les agences de logiciels, couvrant les champs essentiels, types de données recommandés et justifications de conception qui soutiennent prévisions, visibilité du pipeline, attribution des revenus et rapports de ventes cohérents.
Champs d'identification de base et règles de nommageChamps monétaires, devise et gestion des changesModélisation des étapes et alignement processus de ventesDate de clôture, probabilité et logique de prévisionStructures de classification produit ou servicePropriété, équipes et contrôle d'accèsLeçon 6Entité : Prospect — champs clés avec types de données et justifications (source, statut, pointage, date de création, propriétaire, etc.)Cette section se concentre sur l'entité Prospect, détaillant les champs, types de données et justifications pour capturer de nouveaux prospects, suivre source et statut, pointer l'intention et préparer une conversion propre en contacts, comptes et opportunités.
Champs de capture de prospects et règles de validationDonnées source, campagne et attributionStatut de prospect, étapes et politiques SLAModèles de pointage et indicateurs d'intentionPropriété, routage et assignationMappage de conversion vers entités de baseLeçon 7Modèles de relations d'entités et cardinalité (un-à-plusieurs, plusieurs-à-plusieurs via table de jonction, activités polymorphes)Cette section couvre les modèles de relations CRM, incluant un-à-plusieurs, plusieurs-à-plusieurs via entités de jonction et activités polymorphes, expliquant quand utiliser chaque modèle et leur impact sur rapports, automatisation et intégrité des données.
Relations un-à-plusieurs et propriétéPlusieurs-à-plusieurs via entités de jonctionModélisation des rôles de contacts sur opportunitésRelations polymorphes d'activitésChoix lookup vs master-detailImpact sur rapports et champs de totalisationLeçon 8Aperçu des entités CRM canoniques et objectif (Prospect, Contact, Compte/Entreprise, Opportunité, Activité/Interaction)Cette section introduit les entités CRM canoniques utilisées dans les agences de logiciels, clarifiant l'objectif distinct des prospects, contacts, comptes ou entreprises, opportunités et activités, et comment elles fonctionnent ensemble dans le cycle de revenus.
Distinctions prospect vs contactObjectif de base du compte ou entrepriseOpportunité comme conteneur de revenusActivité comme historique d'engagementCycle de vie typique du prospect au clientFlux de données inter-entités et passationsLeçon 9Points d'extension d'entité : champs personnalisés, listes de choix, champs formule, champs calculésCette section explore les options d'extension d'entité, incluant champs personnalisés, listes de choix, formules et champs calculés, montrant comment ajouter des données spécifiques à l'agence tout en préservant l'utilisabilité, la performance et les configurations sécurisées pour mises à jour.
Quand ajouter des champs personnalisés et pourquoiConception de listes de choix et ensembles d'optionsModèles de champs formule et calculésUtilisation de totalisations et calculs sommairesGestion de la dette technique dans les métadonnéesGouvernance, nommage et documentation
