Cours de Rééquilibrage et de Gestion de Portefeuille
Maîtrisez le rééquilibrage de portefeuille grâce à des règles claires, une exécution précise des transactions, des contrôles des risques et des rapports prêts pour les clients. Apprenez à maintenir les allocations cibles, à gérer les replis et à expliquer les performances aux investisseurs en toute confiance. Ce cours fournit un cadre pratique rapide pour mesurer la dérive du portefeuille, calculer les rendements et exécuter des transactions précises et fiscalement optimisées, tout en concevant des règles de rééquilibrage, en gérant les limites de risque et en contrôlant les coûts.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide au Canada
Qu’est-ce que je vais apprendre ?
Le Cours de Rééquilibrage et de Gestion de Portefeuille vous offre un cadre pratique rapide pour mesurer la dérive du portefeuille, calculer les rendements et exécuter des transactions précises et fiscalement optimisées. Apprenez à concevoir des règles de rééquilibrage claires, à gérer les limites de risque, à contrôler les coûts et à utiliser des données de marché fiables, tout en préparant des explications, rapports et procédures de révision convaincants et adaptés aux clients pour des résultats à long terme disciplinés.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Élaborer des règles de rééquilibrage robustes : bandes claires, déclencheurs et gouvernance.
- Exécuter des opérations de rééquilibrage précises : fiscalement optimisées, à faible coût et opérationnellement fluides.
- Calculer les rendements des portefeuilles : nets de frais, d'impôts et de périodes partielles avec facilité.
- Surveiller les risques en temps réel : dérive, repli, liquidité et exposition aux taux d'intérêt.
- Communiquer les performances clairement : rapports clients concis et discussions axées sur le comportement.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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