Cours de planification de la retraite
Maîtrisez la planification de la retraite pour les professionnels de la finance : fixez des objectifs de revenu, construisez des portefeuilles à risque modéré, optimisez les impôts, priorisez les dettes et créez des plans de suivi et de rééquilibrage clairs qui transforment des hypothèses complexes en stratégies actionnables pour les clients.
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide au Canada
Qu’est-ce que je vais apprendre ?
Ce cours de planification de la retraite vous offre un cadre pratique axé sur les chiffres pour fixer des objectifs de revenu clairs, calculer les montants cibles d'épargne et choisir un portefeuille diversifié à risque modéré. Apprenez les mathématiques financières essentielles, les stratégies de cotisation fiscalement avisées, le choix de comptes et la planification des retraits, ainsi que le rééquilibrage, le coaching comportemental et des outils de reporting simples pour maintenir les plans de retraite à long terme sur la bonne voie et adaptables aux changements de vie.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Établir des objectifs de revenu de retraite : transformer les taux de remplacement en objectifs clairs en dollars.
- Concevoir des portefeuilles à risque modéré : aligner actions, obligations et liquidités sur les besoins du client.
- Appliquer les mathématiques essentielles de la retraite : VA, VF, taux de retrait et impacts de l'inflation.
- Optimiser l'épargne fiscalement avantageuse : 401(k), Roth, reports et ordre de retrait efficace.
- Créer et suivre les plans clients : rééquilibrer, rapporter les progrès et ajuster aux événements de vie.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos élèves disent
Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et, enfin, j'ai la chance de suivre plusieurs sujets qui m'intéressent sans devoir changer de plateforme... merci pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandé à d'autres personnes...
Giulio CarloÉtudiant en marketing numérique
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitre ou passer les contenus dont je n'ai pas besoin.
Mariana FerresÉtudiante en photographie
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ça accélère le processus!
Luciana AlvarengaÉtudiante en stylisme d'ongles
La plateforme est rapide, facile à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup à l'apprentissage.
Giulio CarloÉtudiant en ingénierie de prompt
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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