cours de gestion de patrimoine privé
Maîtrisez la gestion de patrimoine privé pour les clients à haute valeur nette. Apprenez l'investissement fiscalement efficace, la planification successorale et philanthropique, la gestion des risques et la construction de portefeuilles pour prodiguer des conseils confiants, basés sur des données, et protéger la richesse multi-générationnelle.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide au Canada
Qu’est-ce que je vais apprendre ?
Ce cours de gestion de patrimoine privé vous fournit des outils pratiques pour analyser des profils clients complexes, définir des objectifs clairs et concevoir des stratégies long terme robustes. Apprenez l'allocation d'actifs, la gestion des concentrations, l'investissement fiscalement efficace, la planification successorale et philanthropique, la surveillance des risques et les playbooks de stress afin de bâtir des portefeuilles durables orientés objectifs pour les ménages à haute valeur nette avec confiance et efficacité.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Profilage avancé des clients : transformez les objectifs complexes des HNW en mandats clairs et classés.
- Allocation stratégique d'actifs : concevez rapidement des portefeuilles diversifiés et fiscalement avisés pour HNW.
- Planification des concentrations et liquidités : gérez les actions privées et le timing des sorties.
- Intégration fiscale et successorale : alignez fiducies, donations et portefeuilles pour clients américains.
- Playbooks de surveillance des risques : bâtissez tests de stress, déclencheurs et réponses aux baisses.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
Cours PDF