Cours de conseil sur les produits financiers
Maîtrisez l’analyse des besoins des clients, les fonds communs de placement, les produits d’assurance et les conversations de vente conformes. Ce cours de conseil en produits financiers aide les professionnels de la finance à concevoir des portefeuilles adaptés et à prodiguer des conseils clairs, éthiques et orientés résultats, en structurant les échanges, en gérant les objections et en respectant les normes réglementaires pour des recommandations personnalisées et sécurisées.
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide au Canada
Qu’est-ce que je vais apprendre ?
Ce cours sur le conseil en produits financiers vous fournit des outils pratiques pour analyser les besoins des clients, évaluer leur profil de risque et concevoir des propositions adaptées à l’aide de fonds communs de placement et de solutions d’assurance personnelle. Apprenez à structurer les conversations de conseil, à gérer les objections, à expliquer clairement les frais et les risques, et à documenter chaque étape en conformité avec les normes réglementaires, de conformité et éthiques pour des recommandations confiantes et centrées sur le client.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Analyse des besoins des clients : évaluer le risque, les flux de trésorerie et les objectifs via des discussions structurées.
- Maîtrise des fonds communs : comparer les types, risques, frais et impacts fiscaux en quelques minutes.
- Conseil en assurance : adapter les couvertures vie, épargne et revenu aux lacunes des clients rapidement.
- Conception de portefeuille : bâtir des propositions adaptées, modéliser les rendements et tester le risque.
- Vente axée sur la conformité : documenter la KYC, divulguer les coûts et éviter la vente inadaptée.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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