cours d'éducation financière et investissements
Maîtrisez l'éducation financière et les investissements pour vos clients : évaluez le flux de trésorerie, constituez des fonds d'urgence, concevez des budgets, profitez les risques, créez des plans d'investissement mensuels simples avec des explications claires prêtes pour les clients et des outils de conseil pratiques et éthiques. Ce cours fournit une approche structurée pour des décisions financières éclairées et durables.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide au Canada
Qu’est-ce que je vais apprendre ?
Le Cours d'éducation financière et investissements vous offre une feuille de route claire et pratique pour évaluer votre flux de trésorerie, établir des budgets réalistes et fixer des objectifs d'épargne. Apprenez à concevoir des fonds d'urgence, à associer vos objectifs à des niveaux de risque, et à créer des plans d'investissement mensuels simples en utilisant des modèles d'allocation de base, des fonds indiciels, des obligations et des robo-conseillers, tout en améliorant la communication client, la documentation et les conseils éthiques et transparents.
Avantages d’Elevify
Développez vos compétences
- Construisez des budgets de départ et des cartes de flux de trésorerie pour des décisions claires et basées sur les données.
- Concevez rapidement des fonds d'urgence simples et des stratégies de liquidité à court terme.
- Créez des plans d'investissement mensuels conviviaux pour débutants avec des règles de rééquilibrage.
- Comparez les produits d'investissement de base et les frais pour sélectionner des options rentables.
- Expliquez les risques, objectifs et plans à des clients non techniques en langage simple.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez modifier les chapitres et la charge de travail. Choisissez par quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQ
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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