Curso de Asesor de Inversiones
Domina el perfilado de riesgo, asignación de activos, inversión consciente de impuestos y comunicación con clientes en este Curso de Asesor de Inversiones. Construye portafolios, gestiona retiros y convierte inversiones complejas en consejos claros y accionables para clientes actuales. Adquiere competencias esenciales para asesorar con confianza en mercados dinámicos y necesidades personales variadas.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso conciso de Asesor de Inversiones te brinda habilidades prácticas de alto impacto para entender metas de clientes, evaluar actitudes ante el riesgo y traducirlas en portafolios claros y diversificados. Aprende a seleccionar fondos adecuados, optimizar colocación fiscal, estructurar asignaciones estratégicas, planificar aportaciones y retiros, y comunicar con calma en volatilidad usando herramientas probadas, calculadoras y lenguaje amigable para clientes.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Perfilado de riesgo de clientes: convierte riesgos complejos en orientación clara y accionable.
- Diseño de portafolios: crea mezclas inteligentes de ETF y fondos para metas reales de clientes.
- Asignación de activos: establece objetivos estratégicos de acciones, bonos y efectivo por meta.
- Análisis de flujo de efectivo: evalúa ingresos, deudas y ahorros para liberar efectivo invertible.
- Planificación de retiro: diseña estrategias de retiros, rebalanceo y cubos.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Añade o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
Curso en PDF