Curso de asesoramiento en productos financieros
Domina el análisis de necesidades del cliente, fondos mutuos, productos de seguros y conversaciones de ventas conformes. Este curso de asesoramiento en productos financieros ayuda a profesionales de finanzas a diseñar portafolios adecuados y ofrecer consejos claros, éticos y enfocados en resultados. Aprenderás herramientas prácticas para analizar necesidades, perfilar riesgos y crear propuestas con fondos mutuos y seguros personales, estructurando charlas, manejando objeciones y documentando todo según normas regulatorias.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Asesoramiento en Productos Financieros te brinda herramientas prácticas para analizar necesidades del cliente, perfilar riesgos y diseñar propuestas adecuadas con fondos mutuos y soluciones de seguros personales. Aprende a estructurar conversaciones de asesoría, manejar objeciones, explicar comisiones y riesgos claramente, y documentar cada paso alineado con estándares regulatorios, de cumplimiento y éticos para recomendaciones confiadas y centradas en el cliente.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Análisis de necesidades del cliente: perfil de riesgo, flujo de caja y metas con conversaciones estructuradas.
- Dominio de fondos mutuos: compara tipos, riesgos, comisiones e impacto fiscal en minutos.
- Asesoría en seguros: empareja coberturas de vida, ahorro e ingresos con brechas del cliente rápidamente.
- Diseño de portafolios: construye propuestas adecuadas, modela rendimientos y prueba estrés de riesgos.
- Ventas con prioridad en cumplimiento: documenta KYC, revela costos y evita ventas inapropiadas.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Añade o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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