Curso de Asesor Financiero
Domina las habilidades esenciales que todo asesor financiero necesita: estimaciones de ingresos conscientes de impuestos, evaluación de clientes, básicos de riesgos y seguros, estrategias de deudas, modelado de flujo de caja, planificación de metas y portafolios basados en ETFs para ofrecer consejos claros y accionables a tus clientes.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este Curso de Asesor Financiero te brinda herramientas prácticas para estimar el pago neto, modelar impuestos y evaluar deducciones de nómina con confianza. Aprende a evaluar situaciones de clientes, establecer supuestos realistas, diseñar presupuestos y construir modelos claros de flujo de caja. Cubrirás gestión de riesgos, necesidades de seguros, estrategias de deudas, planificación de metas y selección de cuentas para entregar orientación enfocada y accionable rápidamente.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Estimación de impuestos y pago neto: convierte rápidamente el ingreso bruto del cliente en un neto realista.
- Evaluación de datos del cliente: analiza ingresos, activos, deudas y flujo de caja con confianza.
- Planificación basada en metas: transforma las metas de vida del cliente en objetivos de ahorro claros y plazos.
- Selección de portafolios y cuentas: empareja ETFs y cuentas con riesgo, impuestos y horizonte temporal.
- Estrategias de deudas y riesgos: diseña planes de pago más seguros de seguros y básicos de herencia rápido.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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