curso planificación patrimonial y sucesoria
Domina la planificación patrimonial para clientes de alto patrimonio. Aprende sobre fideicomisos, testamentos, designaciones de beneficiarios, fundamentos de impuestos y sucesiones, titulación de activos y protección contra acreedores para diseñar estrategias eficientes y conformes de transferencia de riqueza que protejan cada dólar.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso conciso de planificación patrimonial te brinda herramientas prácticas para estructurar testamentos, fideicomisos revocables y designaciones de beneficiarios para propiedades inmobiliarias, intereses empresariales, seguros de vida y cuentas de retiro. Aprende los fundamentos de sucesiones y impuestos patrimoniales, planificación por incapacidad, protección de activos y listas de verificación para implementar planes eficientes y conformes que protejan los bienes, reduzcan conflictos y respeten las intenciones del cliente.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseña planes de beneficiarios inteligentes en impuestos: alinea IRAs, 401(k) y seguros rápidamente.
- Redacta y financia fideicomisos revocables: reduce demoras en sucesiones y protege la privacidad del cliente.
- Estructura la titulación de activos: transfiere bienes raíces, LLC y cuentas a fideicomisos sin problemas.
- Construye planes resistentes a acreedores: usa fideicomisos de gasto imprudente y de protección eficazmente.
- Implementa planes por incapacidad: poderes, directivas de salud y comunicación con el cliente.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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