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Formación para Asesores de Patrimonio

Formación para Asesores de Patrimonio
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

La Formación para Asesores de Patrimonio te brinda herramientas prácticas para atender con confianza a hogares complejos de EE.UU. Aprende a construir portafolios estratégicos a largo plazo, gestionar riesgos y liquidez, y diseñar planes conscientes de impuestos y basados en metas. Domina marcos de ingresos de jubilación, conceptos básicos de sucesión y filantropía, y monitoreo disciplinado para ofrecer orientación clara y completa a parejas de alto patrimonio neto.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Perfilado de clientes HNW: mapea balances complejos, riesgos y cronogramas multiobjetivo.
  • Diseño estratégico de portafolios: construye portafolios HNW a 10+ años en activos y alternativos.
  • Implementación fiscalmente inteligente: ejecuta transiciones, ubicación de activos y cosecha de pérdidas.
  • Jubilación, sucesión y filantropía: elabora planes patrimoniales integrados y fiscalmente conscientes.
  • Planificación de riesgos y protección: controla caídas, asegura y protege activos de clientes.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es el tiempo de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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