Formación para Asesores de Patrimonio
Domina la gestión patrimonial para clientes de alto patrimonio neto con habilidades en asignación de activos, inversión fiscalmente eficiente, ingresos de jubilación, planificación sucesoria y filantropía, gestión de riesgos y gobernanza de portafolios para brindar asesoramiento sofisticado y práctico a clientes top.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
La Formación para Asesores de Patrimonio te brinda herramientas prácticas para atender con confianza a hogares complejos de EE.UU. Aprende a construir portafolios estratégicos a largo plazo, gestionar riesgos y liquidez, y diseñar planes conscientes de impuestos y basados en metas. Domina marcos de ingresos de jubilación, conceptos básicos de sucesión y filantropía, y monitoreo disciplinado para ofrecer orientación clara y completa a parejas de alto patrimonio neto.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Perfilado de clientes HNW: mapea balances complejos, riesgos y cronogramas multiobjetivo.
- Diseño estratégico de portafolios: construye portafolios HNW a 10+ años en activos y alternativos.
- Implementación fiscalmente inteligente: ejecuta transiciones, ubicación de activos y cosecha de pérdidas.
- Jubilación, sucesión y filantropía: elabora planes patrimoniales integrados y fiscalmente conscientes.
- Planificación de riesgos y protección: controla caídas, asegura y protege activos de clientes.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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