Curso de conceptos financieros básicos
Domina los conceptos financieros fundamentales —interés, capitalización, riesgo, diversificación y valor temporal del dinero— y aplícalos con plantillas, calculadoras y comunicación clara para clientes, con el fin de construir portafolios más sólidos y recomendaciones financieras más persuasivas. Este curso te equipa con herramientas prácticas para analizar y presentar opciones financieras de manera efectiva en escenarios reales.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Conceptos Financieros Básicos te brinda un sólido entendimiento del valor presente y futuro, descuento, interés y capitalización mediante fórmulas claras y ejemplos paso a paso. Practicarás la investigación de datos de tasas confiables, crearás plantillas simples para escenarios reales de clientes, explorarás conceptos básicos de riesgo y diversificación, y aprenderás a comunicar números, compensaciones y suposiciones en un lenguaje conciso y listo para clientes.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Construir portafolios diversificados: aplica correlación, tipos de riesgo y mezclas de activos.
- Dominar interés y capitalización: calcula APY, EAR y crecimiento real de cuentas.
- Usar herramientas de VP y VF: compara ahorro vs inversión y establece metas específicas para clientes.
- Crear plantillas rápidas para clientes: hojas de cálculo plug-in para retornos y asignaciones.
- Explicar compensaciones claramente: muestra riesgo, retorno y liquidez en términos simples para clientes.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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