Lección 1Entidad: Empresa/Cuenta — campos clave con tipos de datos y justificaciones (nombre de empresa, dominio, industria, tamaño, dirección de facturación, propietario de cuenta, etc.)Esta sección define la entidad Empresa o Cuenta para agencias, delineando campos clave de identificación, segmentación y propiedad, además de datos de dirección y facturación que apoyan planificación de territorios, facturación y gestión de cuentas a largo plazo.
Campos de identidad central y reglas de unicidadDominio, sitio web y opciones de enriquecimientoIndustria, tamaño y etiquetas firmográficasModelado de direcciones de facturación y envíoPropiedad de cuenta y lógica de territorioEstructuras de cuentas padre-hijo y grupoLección 2Compromisos entre normalización vs desnormalización para rendimiento y reportesEsta sección analiza estrategias de normalización y desnormalización en CRM, explicando cómo diseñar tablas y campos para rendimiento, reportes e integraciones evitando duplicación, inconsistencia y complejidad innecesaria.
Objetivos de normalización y formas normalesTécnicas comunes de desnormalizaciónImpactos en rendimiento e indexaciónCompromisos en reportes y analíticaPreocupaciones de integración y sincronización de datosGuías para modelado pragmáticoLección 3Entidad: Actividad/Interacción — campos clave con tipos de datos y justificaciones (tipo, asunto, fecha/hora, resultado, entidad relacionada, notas, duración)Esta sección explica la entidad Actividad o Interacción, definiendo campos clave, tipos de datos y justificaciones que capturan correos, llamadas, reuniones y tareas, asegurando un historial completo de engagement en leads, contactos y oportunidades.
Tipos de actividad y vocabularios controladosAsunto, descripción y toma de notasManejo de fecha, hora y zona horariaResultados, estatus y reglas de seguimientoVinculación de actividades a registros CRM relacionadosMétricas de duración, esfuerzo y productividadLección 4Entidad: Contacto — campos clave con tipos de datos y justificaciones (nombre/apellido, email, teléfono, rol, cuenta vinculada, método de contacto preferido, etc.)Esta sección define la entidad Contacto, cubriendo campos personales y profesionales, preferencias de comunicación y vínculos a cuentas y oportunidades, habilitando targeting preciso, personalización y seguimiento de relaciones.
Campos de identidad y formato de nombresDetalles de email, teléfono y canalesRol laboral, seniority e influenciaHorarios y métodos de contacto preferidosVinculación de contactos a cuentasRoles de contacto en tratos y proyectosLección 5Entidad: Oportunidad — campos clave con tipos de datos y justificaciones (nombre, valor, moneda, etapa, fecha de cierre, probabilidad, tipo producto/servicio, propietario ventas)Esta sección detalla la entidad Oportunidad para agencias de software, cubriendo campos esenciales, tipos de datos recomendados y justificaciones de diseño que apoyan pronósticos, visibilidad de pipeline, atribución de ingresos y reportes de ventas consistentes.
Campos de identificación central y reglas de nomenclaturaCampos monetarios, moneda y manejo de cambioModelado de etapas y alineación con proceso de ventasFecha de cierre, probabilidad y lógica de pronósticoEstructuras de clasificación producto o servicioPropiedad, equipos y control de accesoLección 6Entidad: Lead — campos clave con tipos de datos y justificaciones (fuente, estatus, puntaje, fecha creación, propietario, etc.)Esta sección se enfoca en la entidad Lead, detallando campos, tipos de datos y justificaciones para capturar prospectos nuevos, rastrear fuente y estatus, puntuar intención y preparar conversión limpia a contactos, cuentas y oportunidades.
Campos de captura de lead y reglas de validaciónDatos de fuente, campaña y atribuciónEstatus de lead, etapas y políticas SLAModelos de puntuación e indicadores de intenciónPropiedad, enrutamiento y asignaciónMapeo de conversión a entidades centralesLección 7Patrones de relación de entidades y cardinalidad (uno-a-muchos, muchos-a-muchos vía tabla junction, actividades polimórficas)Esta sección cubre patrones de relación CRM, incluyendo uno a muchos, muchos a muchos vía entidades junction y actividades polimórficas, explicando cuándo usar cada patrón y cómo afectan reportes, automatización e integridad de datos.
Relaciones uno a muchos y propiedadMuchos a muchos vía entidades junctionModelado de roles de contacto en oportunidadesRelaciones polimórficas de actividadElecciones lookup versus master detailImpacto en reportes y campos rollupLección 8Resumen de entidades CRM canónicas y propósito (Lead, Contacto, Cuenta/Empresa, Oportunidad, Actividad/Interacción)Esta sección introduce entidades CRM canónicas usadas en agencias de software, aclarando el propósito distintivo de Leads, Contactos, Cuentas o Empresas, Oportunidades y Actividades, y cómo trabajan juntas en el ciclo de ingresos.
Distinciones Lead versus ContactoPropósito central Cuenta o EmpresaOportunidad como contenedor de ingresosActividad como historial de engagementCiclo de vida típico de lead a clienteFlujo de datos entre entidades y handoffsLección 9Puntos de extensión de entidad: campos personalizados, picklists, campos fórmula, campos calculadosEsta sección explora opciones de extensión de entidad, incluyendo campos personalizados, picklists, fórmulas y campos calculados, mostrando cómo agregar datos específicos de agencia preservando usabilidad, rendimiento y configuraciones seguras para upgrades.
Cuándo agregar campos personalizados y por quéDiseño de picklists y conjuntos de opcionesPatrones de campos fórmula y calculadosUso de cálculos rollup y summaryManejo de deuda técnica en metadataGobernanza, nomenclatura y documentación
