Entrenamiento para Asesores de Patrimonio
Domina la gestión de patrimonio para clientes de alto patrimonio neto con habilidades en asignación de activos, inversión fiscalmente eficiente, ingresos de jubilación, planificación de sucesiones y filantropía, gestión de riesgos y gobernanza de portafolios para brindar asesoramiento sofisticado y práctico a clientes top.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Entrenamiento para Asesores de Patrimonio te brinda herramientas prácticas para atender hogares complejos de EE.UU. con confianza. Aprende a construir portafolios estratégicos a largo plazo, gestionar riesgos y liquidez, y diseñar planes conscientes de impuestos y basados en metas. Domina marcos de ingresos de jubilación, conceptos básicos de sucesiones y filantropía, y monitoreo disciplinado para ofrecer orientación clara y completa a parejas de alto patrimonio neto.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Perfilado de clientes HNW: mapea balances complejos, riesgos y cronogramas multiobjetivo.
- Diseño estratégico de portafolios: construye portafolios HNW a 10+ años en activos y alternativos.
- Implementación fiscalmente inteligente: ejecuta transiciones, ubicación de activos y cosecha de pérdidas.
- Jubilación, sucesión y filantropía: diseña planes patrimoniales integrados y fiscalmente conscientes.
- Planificación de riesgos y protección: controla caídas, asegura y protege activos de clientes.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Añade o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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