Curso de asesor de fondos de inversión
Domina el asesoramiento de fondos mutuos con herramientas prácticas para perfilado de clientes, construcción de carteras, gestión de riesgos, reequilibrio y cumplimiento normativo. Crea estrategias de inversión inteligentes fiscalmente y basadas en objetivos que impulsan mejores resultados a largo plazo para tus clientes.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Asesor de Fondos Mutuos te proporciona herramientas prácticas para perfilar clientes, definir objetivos y traducirlos en carteras diversificadas y claras de fondos mutuos. Aprende tipos de fondos, gestión de riesgos, reequilibrio, ajustes por ciclo vital y asignación consciente de impuestos con ejemplos reales en dólares. Construye recomendaciones más sólidas, mejora la comunicación con clientes y mantente alineado con estándares éticos y regulatorios en un programa compacto de alto impacto.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Construir carteras de fondos: asignación práctica, cubos y diseño de SIP.
- Gestionar riesgo de cartera: reequilibrio, pruebas de estrés y desriesgo por ciclo vital.
- Perfilar clientes rápidamente: evaluar objetivos, tolerancia al riesgo, flujo de caja y restricciones.
- Asesorar en selección de fondos: comparar fondos de renta variable, bonos, índices, ETF y fecha objetivo.
- Comunicar como profesional: documentar idoneidad y explicar estrategias en lenguaje claro.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
Curso en PDF