Formación para Consultores Bancarios
¿Qué voy a aprender?
Este curso abarca el alcance completo del rol de un asesor bancario, desde los fundamentos bancarios y los instrumentos financieros hasta el cumplimiento normativo, la ética y la gestión del riesgo. Aprenderás a evaluar las necesidades de los clientes, crear perfiles de clientes y emparejar productos minoristas y de inversión con perfiles de riesgo. El programa desarrolla habilidades de análisis crediticio para préstamos al consumo y a pequeñas empresas. Aplicarás un proceso estructurado de planificación financiera para la jubilación, el patrimonio y el ahorro basado en objetivos. Se abordan técnicas de venta, herramientas de CRM y estrategias de retención de clientes para hacer crecer y proteger tu cartera. Los módulos complementarios tratan la banca digital, las finanzas conductuales, la gestión patrimonial y el desarrollo profesional.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Evaluación de las necesidades del cliente: Identificar y documentar los objetivos financieros del cliente para impulsar recomendaciones de productos adecuadas.
- Análisis crediticio: Evaluar la solvencia de clientes minoristas y pymes utilizando datos financieros estructurados y modelos de puntuación.
- Cumplimiento normativo y gestión del riesgo: Detectar, escalar y resolver problemas normativos y éticos antes de que se conviertan en infracciones.
- Ejecución de ventas consultivas: Estructurar conversaciones con el cliente que conviertan las necesidades descubiertas en soluciones éticas generadoras de ingresos.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
Curso en PDF