Curso de Gestor de Patrimonios Certificado
¿Qué voy a aprender?
Dominarás el proceso completo de asesoramiento en gestión de patrimonios, desde la segmentación de clientes y los fundamentos de la planificación financiera hasta la teoría de inversión sofisticada y la construcción de carteras. El curso aborda estrategias fiscalmente eficientes para personas con altos ingresos, propietarios de empresas y clientes con movilidad internacional, así como herramientas de planificación sucesoria que incluyen fideicomisos, donaciones y estructuras benéficas. Desarrollarás planes de acumulación y desacumulación para la jubilación que tengan en cuenta la longevidad, la inflación y el riesgo de secuencia. Los módulos avanzados tratan la gestión de posiciones concentradas, la planificación de eventos de liquidez y la gobernanza familiar para hogares de ultra alto patrimonio. También desarrollarás las habilidades en finanzas conductuales y comunicación con el cliente que definen a los asesores excepcionales.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Construcción de carteras para clientes: elabora y gestiona carteras diversificadas alineadas con la declaración de política de inversión de cada cliente.
- Planificación patrimonial fiscalmente eficiente: diseña estrategias que minimicen la carga fiscal sobre la renta, las plusvalías y la transmisión de patrimonio.
- Estructuración sucesoria y patrimonial: crea planes de transmisión multigeneracional utilizando fideicomisos, estrategias de donación y herramientas de sucesión empresarial.
- Asesoramiento conductual al cliente: identifica los sesgos de los inversores y aplica técnicas de comunicación que protejan los procesos de toma de decisiones del cliente.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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