curso planificación patrimonial y sucesoria
Domina la planificación patrimonial para clientes de alto patrimonio neto. Aprende sobre fideicomisos, testamentos, designaciones de beneficiarios, fundamentos fiscales y sucesorios, titularidad de activos y protección contra acreedores para diseñar estrategias eficientes y conformes de transferencia de riqueza que protejan cada dólar.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso conciso de planificación patrimonial te proporciona herramientas prácticas para estructurar testamentos, fideicomisos revocables y designaciones de beneficiarios para propiedades inmobiliarias, intereses empresariales, seguros de vida y cuentas de jubilación. Aprende los fundamentos del proceso sucesorio y los impuestos sobre sucesiones, planificación por incapacidad, protección de activos y listas de verificación de implementación para diseñar planes eficientes y conformes que protejan los activos, reduzcan conflictos y respeten las intenciones del cliente.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseña planes de beneficiarios inteligentes fiscalmente: alinea IRAs, 401(k) e seguros rápidamente.
- Redacta y financia fideicomisos revocables: reduce demoras sucesorias y protege la privacidad del cliente.
- Estructura la titularidad de activos: transfiere bienes inmuebles, LLC y cuentas a fideicomisos sin problemas.
- Construye planes resistentes a acreedores: utiliza fideicomisos de gasto imprudente y de protección eficazmente.
- Implementa planes por incapacidad: poderes notariales, directivas de salud y comunicación con el cliente.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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