Formación de Asesor de Clientes Bancarios
Domina las habilidades de asesoramiento bancario a clientes: construye confianza, perfila necesidades del cliente, explica productos bancarios minoristas claramente, maneja objeciones éticamente, negocia comisiones, cumple estándares regulatorios y ofrece consejo financiero conforme y de valor que fortalece relaciones.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
La Formación de Asesor de Clientes Bancarios te brinda habilidades prácticas para dirigir reuniones estructuradas, generar confianza y explicar productos en lenguaje claro. Aprende a perfilar necesidades, evaluar ingresos, gastos y pasivos, y emparejarlos con cuentas, tarjetas, préstamos, ahorros y soluciones de protección adecuadas. Domina ventas éticas, negociación, manejo de objeciones y documentación, cumpliendo requisitos clave de regulación, KYC, privacidad y LAVADO.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Dominio del descubrimiento del cliente: perfila necesidades, flujo de caja y riesgos en minutos.
- Ajuste de productos minoristas: empareja cuentas, tarjetas, préstamos y ahorros con metas del cliente.
- Ventas éticas y negociación: maneja objeciones, comisiones y consentimiento de forma transparente.
- Cálculos de asesoramiento: compara TAE, simula pagos y proyecta ahorros rápidamente.
- Asesoramiento listo para cumplimiento: aplica normas KYC, LAVADO, privacidad y deber de asesoramiento.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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