Curso de Asesor en Gestión de Patrimonios
Domina la planificación para clientes de alto patrimonio neto con el Curso de Asesor en Gestión de Patrimonios. Construye carteras con ventajas fiscales, gestiona riesgos, bienes raíces y herencias, y crea hojas de ruta accionables de 12-24 meses que elevan tu práctica de asesoría de inversiones.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Asesor en Gestión de Patrimonios te ofrece un marco práctico paso a paso para aclarar objetivos de clientes, diseñar asignaciones estratégicas de activos y gestionar grandes entradas de efectivo con ejecución consciente de impuestos. Aprende a integrar gestión de riesgos, planificación de liquidez, estrategias de herencias y donaciones, y una hoja de ruta de implementación de 12-24 meses con coordinación profesional y monitoreo continuo para resultados consistentes y de alta calidad.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Asignación avanzada de activos: construye carteras diversificadas y orientadas a objetivos rápidamente.
- Planificación de riesgos y liquidez: diseña colchones, coberturas e seguros de manera eficiente.
- Herencias y donaciones con ventajas fiscales: estructura fideicomisos, transferencias y filantropía.
- Perfilamiento conductual de clientes: alinea objetivos, sesgos y jubilación multifase.
- Hoja de ruta de implementación: coordina profesionales, monitorea rendimiento y ajusta.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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