Curso de Elección de Inversiones
El Curso de Elección de Inversiones ayuda a profesionales de inversiones a transformar objetivos de clientes en carteras inteligentes, cubriendo asignación de activos, gestión de riesgos, cuentas fiscalmente eficientes y ejecución práctica para ofrecer consejos claros, conformes y orientados a resultados.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Elección de Inversiones proporciona un marco claro y práctico para perfilar clientes, entender sesgos conductuales y alinear recomendaciones con regulaciones y tolerancia al riesgo. Aprende a mapear objetivos y horizontes temporales, diseñar asignaciones y trayectorias personalizadas, seleccionar cuentas y productos fiscalmente eficientes, gestionar costes, y aplicar monitoreo disciplinado, pruebas de estrés y reequilibrio para mejores resultados a largo plazo.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Dominio en perfilado de clientes: convierte objetivos, riesgo y comportamiento en consejos claros.
- Diseño de asignación de activos: construye carteras basadas en objetivos con trayectorias inteligentes.
- Selección de productos y cuentas: elige fondos y envoltorios fiscales para clientes reales.
- Tácticas de riesgo y reequilibrio: gestiona desviaciones, prueba estrés y protege carteras.
- Monitoreo de rendimiento e informes: rastrea resultados y explica de forma sencilla.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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