Curso de banca de inversión
El Curso de Banca de Inversión proporciona a profesionales de inversión herramientas prácticas para perfilar clientes, gestionar riesgos, construir carteras iniciales, seleccionar fondos y bonos, controlar costes e impuestos, y comunicar recomendaciones claras y conformes que impulsan resultados a largo plazo. Aprenderás a diseñar portafolios eficientes, analizar riesgos y ofrecer asesoramiento centrado en el cliente.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso de banca de inversión te ofrece herramientas prácticas para perfilar clientes, evaluar tolerancia al riesgo y emparejar productos adecuados cumpliendo normativas. Aprende a construir carteras iniciales, explicar riesgo y rentabilidad con claridad, manejar objeciones con confianza y seleccionar productos minoristas eficientes en costes, para entregar soluciones conformes y centradas en el cliente con pasos claros y orientación continua.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseño de carteras: construye asignaciones iniciales, trayectorias de planeación y reglas de reequilibrio.
- Selección de productos: elige fondos, ETFs y bonos con enfoque inteligente en costes y impuestos.
- Análisis de riesgo: evalúa volatilidad, caídas y diversificación para objetivos del cliente.
- Perfilado de clientes: traduce metas y tolerancia al riesgo en carteras adecuadas.
- Comunicación asesora: explica estrategias claramente y maneja objeciones del cliente.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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