Formación para Asesores de Clientes Bancarios
Domina las habilidades de asesoramiento bancario a clientes: construye confianza, perfila necesidades del cliente, explica productos bancarios minoristas con claridad, maneja objeciones éticamente, negocia comisiones, cumple estándares regulatorios y ofrece consejos financieros conformes y de valor que fomentan relaciones duraderas.
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
La Formación para Asesores de Clientes Bancarios te proporciona habilidades prácticas para dirigir reuniones estructuradas, generar confianza y explicar productos en lenguaje claro. Aprende a perfilar necesidades, evaluar ingresos, gastos y pasivos, y emparejarlos con cuentas, tarjetas, préstamos, ahorros y soluciones de protección adecuadas. Domina ventas éticas, negociación, manejo de objeciones y documentación, cumpliendo requisitos clave de regulación, KYC, privacidad y LAVADO.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Dominio del descubrimiento del cliente: perfilado de necesidades, flujo de caja y riesgo en minutos.
- Ajuste de productos minoristas: emparejar cuentas, tarjetas, préstamos y ahorros con objetivos del cliente.
- Ventas éticas y negociación: manejo de objeciones, comisiones y consentimiento de forma transparente.
- Cálculos de asesoramiento: comparar TAE, simular pagos y proyectar ahorros rápidamente.
- Asesoramiento listo para cumplimiento: aplicar normas KYC, LAVADO, privacidad y deber de asesoramiento.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... agradezco todo lo que hacéis, ya os he recomendado a otras personas...
Giulio CarloAlumno de Marketing Digital
Me gusta cómo las lecciones van directas al grano y cómo puedo cambiar de capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Mariana FerresAlumna de Fotografía
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de vídeos, ¡lo que acelera el proceso!
Luciana AlvarengaAlumna de Diseño de Uñas
La plataforma es rápida, fácil de usar. La diversidad de contenido y los vídeos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
André FelipeAlumno de Ingeniería de Prompts
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
Curso en PDF