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curso de gestión patrimonial

curso de gestión patrimonial
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El Curso de Gestión Patrimonial te proporciona herramientas prácticas para evaluar objetivos de clientes, mapear horizontes temporales y traducir preferencias en objetivos de riesgo claros. Aprenderás asignación estratégica de activos, construcción de carteras y diversificación, además de protección contra caídas, reequilibrio y diseño de trayectorias. El curso también cubre modelos de financiación para jubilación y educación, planificación fiscal consciente y comunicación efectiva y conforme con clientes, junto con revisiones.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Modelado de objetivos de clientes: convierte vidas financieras complejas en objetivos claros y priorizados.
  • Asignación estratégica de activos: diseña carteras multi-baldes para objetivos reales de clientes.
  • Control de riesgos y caídas: aplica diversificación, coberturas y reequilibrio disciplinado.
  • Planificación de jubilación y educación: modela necesidades de financiación, impuestos y flujos de caja rápidamente.
  • Informes profesionales a clientes: explica rendimiento, comisiones y planes en lenguaje sencillo.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que yo fuera el elegido.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es la duración de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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